孙宇晨:波场公链将会让整个稳定币生态更上一层楼

近日,波场发布了基于TRC20的USDT激励计划2.0版,等于掏出了两亿人民币来激励早期用户,关于此次基于波场发行的稳定币有哪些值得关注的问题?将为波场生态带来哪些改变?金色财经在第一时间采访了波场创始人及CEO孙宇晨,以下为采访实录。金色财经:
基于TRC20的USDT稳定币正式发布可以为波场生态带来哪些好处?孙宇晨:比较直观的是,
基于TRC20的USDT稳定币正式发布可以大幅提升波场现有的去中心化应用生态系统,带来更高的整体价值存储和更强的去中心化交易所流动性,以及为企业级合作伙伴与机构投资者提供更便捷的区块链入口,但我觉得更好的方面是,费用更加低廉、秒级到账、安全可靠的波场公链将会让整个稳定币生态更上一层楼,这是我们觉得比较欣慰的事。金色财经:
距离首次发布后的稳定币网络已经运行测试了3个月,安全性也是用户非常注重的因素,在安全方面波场进行了哪些准备(努力)?这方面,波场主网一直保持着持续而高效的更新,逐步改善开发者的体验和主网性能,目前为止,波场主网已经进行了21次更新,未发生一起因波场主网而造成的安全事故,用户可以放心使用。孙宇晨:
目前基于TRON的DApp有近500个,前不久发布的Just.game也吸引了大量眼球,但去中心化应用生态的用户仍相对很少,您认为此次基于波场的稳定币发行是否会成为推动DApp生态发展的一大催化剂?为什么?我认为会的,首先,基于TRC20的USDT切合用户日常生活中的美元概念,用户就可以更方便的进入到DApp生态里来,其次,基于TRC20的USDT可以很好的保证对出入金的价值锁定,用户可以更放心的进出DApp,对于整个DApp生态来说,这都是一件好事儿。

USDT 正成为区块链行业的大腿。

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近日,EOS 主网上发行了 500 万枚
USDT。消息一出,有人认为,这是一件无足轻重的小事,不值得过分关注;有人则认为,EOS
即将进入稳定币新纪元。

4月以来,根据区块链数据和安全服务商PeckShield的监测,最大的稳定币发行公司Tether已在Omni、ERC20和TRC20上累计“印钞增发”10次,总金额高达7.459亿美元,增发后各类USDT的总市值超过30亿美元[1]。Tether此举大大巩固了USDT在稳定币市场的“龙头老大”地位。

看似微小的一件事,若联系上波场和 Algorand 等相对知名的公链,都开始和
USDT 合作,投射出 USDT 已然成为区块链领域最为广泛的应用。

稳定币的增发本应是“常规操作”,但本月一系列增发操作最大的不寻同寻常之处就在于,Tether不再像以往的“转出增发”一样,只是将USDT从Tether
Treasury转出,本月的10次增发都是“印钞增发”,即在三条公链上都实实在在地“印钞票”。如果算上今年以来Tether已经在比特币Omni协议上累计完成的3.295亿“转出增发”量,那么自今年1月以来,Tether实际总增发量已经超过10.759亿美元。与此同时,Bitfinex挪用Tether资金填补窟窿的疑云还在不断发酵,这让Tether的增发看起来更像一次“空手套白狼”的行动。

平心而论,对于每一条公链而言,本身就需要一个连接现实世界的通道,稳定币承担了这样的角色。同时,在
DApp 仍未找到方向落地的今天,已经被各大交易所采用的 USDT 显得迷之珍贵。

PAData试图通过数据还原这一系列增发行为,借此观察稳定币市场的变化。

今年 7 月开始,随着 ERC20-USDT 的使用和增发,以太坊的网络利用率飙升至
90%,拥堵现象直到近期才有所缓解。这也让其他公链看到了机会。

“印钞”频率高、总量大、平台广

曾经,USDT
是备受诟病的中心化存在,大批稳定币希望狙击这条恶龙。一年过去,USDT
还是稳坐榜首,并成为了各大公链争抢的应用场景。

根据PeckShield动态感知平台的监测,USDT仅4月份以来就已经完成“印钞增发”10次[2],相当于每3天印1次钞。其中,基于以太坊ERC20智能合约的USDT(下文称ERC20
USDT)“印钞增发”次数最多,共有6次。其次是基于TRON波场TRC20的USDT(下文称TRC20
USDT),共“印钞增发”3次。“印钞增发”次数最少的是基于比特币Omni协议的USDT(下文称Omni
USDT),仅有的1次发生于本月24日,由Tether的印钞地址向Tether
Treasury转入。

被寄予厚望EOS-USDT

另外,根据Tether
Treasury余额变化来看,今年1月1日,其余额为6.244亿美元,到了4月27日,余额为2.948亿美元,相当于Tether向市场“转出增发”了3.295亿美元。PeckShield硅谷研发中心负责人Jeff告诉PANews,“在此次‘印钞增发’前几天,Tether
Treasury的余额只有1.5亿左右,说明随着今年市场变暖,市场对USDT的需求上升了,此前Tether一直从‘库房’(指Tether
Treasury)转出USDT,释放流动性,但随着余额越来越少,Tether开始印钞了。24日印的3亿有一部分回补‘库房’,还有一部分已经转向流通市场了。”

据 Whale Alert 监测,10 月 4 日, EOS 主网上发行了一笔总额 500 万个
USDT。

因此,从增发总量上来看,今年以来,Omni USDT已累计增发约6.3亿美元,ERC20
USDT已累计增发3.4亿美元,TRC20
USDT已累计增发超过1亿美元。三种类型的USDT累计增发总量超过10.7亿美元,这个数据已经接近2018年前11个月USDT增发总量的64.8%[3]。

有报道说,该笔交易由 OMNI 主网转移到 EOS 主网,即销毁 OMNI 版本的
USDT后进行增发。

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但 Odaily星球日报发现,实际的增发过程应为:500 万个 OMNI-USDT 只是转移到
Tether 官方钱包(Tether Treasury),但并未销毁;随后 Tether 在 EOS
主网增发了 500 个 USDT,并转移至 Bitfinex 地址,开始流通。

经过本月一系列增发以后,虽然ERC20 USDT的增发次数最多,增发量最大,但Omni
USDT依然是目前USDT的主要类型,其市场流通总量超过25亿美元,约占三种类型USDT总流通量的83%。而ERC20
USDT经过6次增发后,市场流通量已经从年初(2019/01/01)的6千万美元左右上涨至目前超过4亿美元,涨幅高达惊人的567%,目前其市场流通量约占三种类型USDT总流通量的13%,是目前仅次于Omini
USDT的主流稳定币币种。而4月9日刚刚上线,4月17日正式发行的TRC20
USDT不到1个月时间市场流通量已经达到1.064亿美元,约占三种类型USDT总流通量的4%,是目前USDT中流通量最少的一种类型。

(近一个月 OMNI 和 EOS 版本 USDT 增发、销毁情况:绿色为 EOS 版本、红色为
OMNI 版本)

但就TRC20 USDT
1亿美元左右的市场流通量也已经高于因DeFi概念风头正劲的DAI,还高于GUSD、EURS、nUSD和DGX,是仅次于Omni
USDT、ERC20 USDT、USDC、TUSD和PAX之后的第六大主流稳定币。

实际上,USDT 于 EOS 主网增发并非首次。早在今年 7 月,25 万多个 USDT 便在
EOS 增发,此后再无消息。

“Omni公链早已放弃了维护,支持的钱包非常少,转账缓慢昂贵,又缺乏扩展性与基础设施,以太坊也是如此,支持交易所非常少,转账同样缓慢昂贵。”
TRON创始人孙宇晨此前向火星财经表示,以太坊ERC20版本的USDT是Tether自行发行的,双方没有达成合作。

不过,此番大规模增发,也引起投资者的好奇,EOS-USDT
有什么不一样的?甚至有 EOS 投资者认为,EOS-USDT 的体验,将会完爆 ETH 和
OMNI。

疯狂“印钞”后USDT的总市占率回升已超80%

目前,其他版本的 USDT 存在一些局限,主要集中于两方面:

PAData在早前发布的《2018稳定币元年:量化分析流动性与稳定性》的报告中提及2018年9月以前,USDT在主流稳定币市场中的占有率一直稳定在95%以上,但在去年10月15日的“信任危机”之后,USDT的市占率一路下跌,到去年11月底时,其市占率已经下跌至75%左右(包括Omni
USDT和ERC20 USDT)。

一是转账速度慢。以 OMNI
版本为例,由于其是基于比特币区块链开发的,链上处理速度慢、确认时间长,导致转账通常需要花费大量的时间;

到今年1月份为止,这一形式并未逆转。根据PeckShield的监测,今年1月1日,USDT(包括Omni
USDT和ERC20
USDT)的市占率约为70%,延续了自去年10以来的下跌趋势。反而USDC因为BitMax交易所推出的交易挖矿活动市值激增,市占率也一度上升至9.52%。TUSD、GUSD和DAI也瓜分了USDT损失的市场,截止今年1月1日,市占率分别达到7.49%、3.33%和2.52%,都较2018年11月底有所上涨。

二是转账费用高。OMNI 版本转账最少需要 4 个 USDT,有时候甚至多达 10
个,对于小额交易来说非常不划算。

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后续的 ETH 以及 TRON 在上述两方面有所改进,如今 EOS 版本更进一步。

虽然USDT从始至终都占据着主流稳定币市场的绝对龙头地位,但其他新兴稳定币的发展势头强劲,持续对USDT的主导地位产生压力。然而这种发展趋势在USDT本轮增发后被打破了。

“EOS 的优势在于秒级确认、高 TPS
的交易性能,以及几乎为零的交易成本。”HelloEOS 创始人梓岑告诉
Odaily星球日报,目前在 EOS 系统中转账需要 EOS 代币租用 CPU、RAM 和 NET
三种系统资源,虽然严格意义上讲需要花费
RAM(内存)费用,但几乎可以忽略不计,因此可以说“转账免费”。

在USDT本月第10次增发以后,目前,Omni USDT、ERC20 USDT和TRC20
USDT在主流稳定币市场流通总量中的占有率分别达到66.72%、10.57%和2.81%,USDT总市占率已经超过80%,较去年11月上涨约5个百分点。反观其他稳定币,无一例外,市占率全部下降,USDC从9.52%降至6.80%,TUSD从7.49%降至5.42%,PAX从51.15降至3.00%,近期大热的DAI也从2.52%降至2.28%。可以说,USDT通过一系列增发重新巩固了自己“稳定币龙头老大”的江湖地位。

至于转账速度,EOS-USDT 可以实现秒级到账,这主要得益于高性能 TPS
和出快速度。EOS原力创始人孤矢表示,目前 EOS 实际 TPS 可以达到
3000-4000,理论上可以达到上万级别;此外,EOS
的出块速度也从原来的几分钟逐渐变成现在的 0.5 秒,实现「秒级确认」。

引入稳定币的公链需要警惕稳定币信任危机的连锁反应

相比于以往的版本,EOS-USDT 确实有了很大的进步。EOS 社区媒体 Starteos
对此表示:“每秒 20000 笔交易,EOS 版本的 USDT 这是要逆天?EOS 版本的
USDT 将会打击 OMNI 和 ETH 版本。”

今年3月,波场宣布与Tether达成合作,USDT将发行“波场定制款”TRC20
USDT,这一举动似乎拉开了一道口子,一方面让致力于生态建设的公链看到了与稳定币发行公司联盟的重要性。孙宇晨曾对媒体表示,引入稳定币可以为去中心化交易所、DApp、波场TRC-20/TRC10代币增加流动性,也会带动企业级应用开发,还可以降低普通用户使用DApp的门槛扩大用户群体。除了波场之外,显然本体也看到了这样的好处。就在昨天,本体宣布与Paxos合作,将发行本体定制款PAX。

EOS-USDT的发展困境

另一方面,对稳定币发行公司而言,与公链的合作何尝不是扩大市场占有率的好机会。从上图的数据中可以看到,USDT重掌稳定币市场主要还是得益于在其以太坊和波场平台上的快速扩张,在最早的平台——比特币Omni协议上的USDT市占率其实依然延续了去年的下降趋势。对Tether而言,在其他公链上发行USDT,在某种程度上就好比“多了几只手去套白狼”一样,好处显而易见。

其实,情况并无上述所言乐观,相比其他版本的 USDT,EOS
版本也存在很多问题。

如果仔细分析这种合作,却不见得总是双赢的。因为引入稳定币之后的公链平台,其生态要面临稳定币信任危机带来的连锁反应,尤其是对非市场类和游戏类的DApp而言。

首当其中就是操作繁琐。孤矢认为,EOS 进行转账时需要租赁各种资源,并且填写
memo 备注,“它的操作体验并不如以太坊和比特币的那样方便,这也是影响 EOS
普及的原因。”

如果稳定币作为这两类DApp的出入金,与其自身代币紧密关联的话,那么其内部通证经济机制就需要将稳定币潜在的暴雷风险纳入设计,否则一旦稳定币不能稳定地锚定法币,那么DApp就有可能面临因外部市场行情变动导致自身通证机制失灵的危险。毕竟就目前而言,关于稳定币发行公司是否始终有足够的法币储备金仍然是一件需要持续观察和商榷的事。

区块链世界目前还是小白用户居多,这样的门槛无形中也阻碍了 EOS-USDT
的发展。

[1] Tether
Treasury的金额不计入市场流通总量,理由是这部分资金并不在市场中交易流通,而是Tether自有的“金库钱包”。本文所有提及USDT市场流通量的数据都已剔除Tether
Treasury的数据。

此外,相对于其他公链主网,EOS
安全性也一直饱受诟病。用户在以太坊和比特币上进行转账操作,会进行「余额状态验证」,但在
EOS 并不会进行此操作。

[2]本文统计增发次数是指USDT增发金额超过500万美元的次数。

“大家就会想,账户余额不写在区块链,这样是不是除了我的私钥以外,超级节点也可以动我的账户。”孤矢解释说,

[3]根据PAData和PeckShield去年12推出的稳定币报告数据,USDT在2018年1月1日-11月26日期间共计增发16.5亿美元,增发平台仅为比特币Omni协议。

相比于波场可以由团队兜底,一旦 USDT 等稳定币在 EOS
上出了问题,发行方可能没办法找回资产。此前 USDT 迟迟没有进入 EOS
市场,便是出于此种考虑。等到 EOS 稳定运行了很久以后,USDT
才在上面发行资产。

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“后续随着需求的增长,EOS-USDT
也会发行更多。但绝对不敢发行几亿、几十亿美金,因为 EOS
整个网络价值或传输的价值就那么多。”孤矢说。

TokenTM

再者,EOS-USDT 能否走入主流交易所,被更多的人广泛接受使用也是一大难题。

“作为一个交易所,OKEx 会充分听取用户意见。 EOS 版本的
USDT,我们会客观的评估其网络的安全、性能、速度等多个维度。如果符合标准,我们会尽快推进。”OKEx
CEO Jay Hao 表示。

目前,EOS-USDT 已在 Bitfinex、MX、BiBox、Newdex 四家交易所上线,其中
Newdex 上的交易最为活跃。

稳定币上了交易所之后,也并不是万事大吉,下架风险依然很大,EOS-USDT
会重走 TRC20-USDT 的老路吗?

伺机抢食的TRC20-USDT

DApp 大跃进失败后,波场也未曾停歇,希望获得 USDT 的加持。

今年 4 月,波场宣布发行基于 TRC20 的稳定币 USDT(TRC20-USDT )。随后包括
OKEx、火币、币安在内的多家交易所相继宣布支持。

其实交易所对不同版本的 USDT
并没有好恶之分,毕竟从技术角度来说上线新币并不复杂,况且可以为交易所带来流量,何乐而不为。

一些交易所甚至还会主动为新的稳定币摇旗助威。比如,币安就推出活动——充
TRC20-USDT 享 16%
年化收益。波场和币安一直合作良好,毕竟最早两者也算“互相成就”。

在众多老牌交易所的加持下,TRC20-USDT
的发展前景应该说是极其广阔的。就连波场创始人孙宇晨都忍不住发声,“很快在
Tron 区块链上发行的 USDT 将成为全世界最大的稳定币。”

然而,TRC20-USDT 的日子并没有想象地那般逍遥自在,甚至面临着潜在的危机。

Odaily星球日报调查发现,目前在火币、OKEx 两大交易所,TRC20-USDT
均无法提币;不过,OKEx 可以充币,火币将充币通道也给封了。

(暂停充提,图片来自火币)

针对这一现象,OKEx 并未发布公告解释,而火币在今年 5 月(TRC20-USDT
上线一个月)的一份公告中,只给出了“维护”字样。但时隔 5
个月,仍未开放交易。

Odaily星球日报就此事向两家交易所咨询,截至发稿前并未收到相关回复。

有业界人士推测,可能是 TRC20-USDT
在上述两家交易所的交易量不达标,因此才暂停交易。

不过,TRC20-USDT 在币安上充币、提币依然正常。

目前,EOS-USDT 只有 520 多万个,与 OMNI (21.2 亿)以及 ETH
(20亿)版本,相差甚大,EOS-USDT 还有很长的一段路要走。

当然,TRC20-USDT 也是,毕竟它也只有 1.96
亿枚,孙总的梦想究竟何时能否实现,我们也拭目以待。

USDT应成为杀手级应用的工具,而非应用本身

纵使前文提及不少公链为了活跃链上数据而笼络
USDT,可实际上,稳定币确实也是公链的一项基础设施,作为区块链网络与现实世界的桥梁与过渡。

从这层意义来说,公链们欢迎 USDT 等稳定币,无可厚非。

在 USDT 进入 EOS 和波场主网之前,其生态系统中并没有像以太坊 DAI
一样的原生稳定币。

彼时,EOS 上的众多博彩项目都只能使用 EOS 作为筹码。如今有了稳定币
USDT,不仅给予其稳定对标的价格,也增了法币入金的渠道,提升支付需求。

“作为一个开源的区块链底层设施,EOS
的未来应该是运行在这个系统内的企业或应用生态。这个生态对价值流通和结算有强需求,而
USDT 可以成为结算工具之一。”梓岑说,“对基于 EOS 的 DApp 生态而言,用
USDT 构建一个通畅的出入金通道,才是 USDT 真正的价值所在。”

梓岑认为,从金融属性来看,不管是在 EOS
主网生态内,还是整个数字货币生态,EOS-USDT
都面临其他稳定币产品的竞争;对其他金融属性比较弱的应用(比如社交项目
VOICE)而言,并不会形成对 EOS-USDT 的强需求。

“EOS-USDT
应该成为这些杀手级应用的工具,而不是成为杀手级应用本身。”梓岑说。

对于波场和 Algorand 等公链而言,也是如此。

USDT
的应用场景不限于交易所,还有千万去中心化应用的支付渠道,以及更为可期的未来。

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