如何抓住下一个百倍币?

为什么现在币价涨的那么快?普遍认为可能是因为市场在提前消费减半行情。剧本已经演过了两次(比特币两次减半后都发生了巨幅增长),大家都明白减半会涨,所以提早买,就产生了这种削分填补的效应,导致币价上涨。当时预测币价的方法,一个是认定比特币有周期,第二个是相信,随着比特币体量越来越大,它的波动率将越来越小。但是我们看到,比特币从
2013 年年初到年末从 80 涨到 8000,涨了 100 倍,2016 年到 2017 年也涨了
100 倍,从 1300 到 13 万,为什么?比特币的第一个 100
倍牛市,是因为有货币自由;第二个 100
倍,是因为市场出现了新的自由,股权自由(也就是以太坊)。以前股权交易都是在股票市场里完成的,被严严管住。以太坊开创出新的募资方式,它可以完全无限制的,自由地向全球募资。在一开始这种自由带来了大量骗局,再往后这种自由就带来了新的自由和财富。这一张图是以太坊在
2017
年的活跃地址数,当时的活跃地址数一度接近比特币,所以以太坊总市值当时一度接近比特币
40%,这是非常惊人的数字。可以想见,从比特币到后面的以太坊,区块链世界会出现越来越多的产品,以及建基于此的能够提供经济自由的币种。站在现在的节点往未来看,我们可以预测的经济自由至少有两个,第一个是稳定币的法币自由。法币原来也是被严格管制的,一个国家的法币很难侵入另外一个国家的国境之内,稳定币可以改变这一切,比如我们要开一个美元账号只能去香港开。去香港开银行会要求你要提供大量的资料或者说还要往里面存几十万才给开一个账户,成本是非常高昂的,但是稳定币美元或者是日元稳定币的出现,可以让世界上绝大部分人只要凭借着非常廉价的智能手机就可以开美元账号,稳定币有可能会实现货币竞争理论。第二个去中心化存储有可能会带来信息自由。现在互联网上的信息虽然可以在全球传递,但并不是彻底自由的,信息还是可以被严格管制的。可以想见人们对信息自由化的需求也是庞大的。那我们要怎么赚钱的?我们应该集中注意力。人的注意力是非常宝贵的,我们观察哪些东西提供了新的自由,要保证我们所有的投资覆盖经济自由的前沿,这也是我提出的“盖泉眼”理论。简单来说,在每一轮牛市中,小币种的涨幅会更大,上一轮
2016 至 2017 年的牛市里,比特币从最低点涨了 144 倍,而莱比特币涨了 500
倍。当然,小币种也有风险。上一轮牛市的前二十位小币种现在都退位了,所以我们应该寻找下一轮还在活跃的小币种。

以太坊这次踩踏事件值得反思。这次踩踏发生在项目方,根据昨日抽样调查,对120个项目方的ETH募集地址进行统计,加起来的整体出货大概在36%左右,还有64%的以太坊在项目方手中。实际上,恐慌抛售的数量远远超过项目方所抛售的数量,其中很多一部分是来自“持币待涨者”。

熊市至今,承受不住心理挑战的人已经黯然退场,还有一群人,在止损和等待翻盘间继续挣扎着。

一级市场和二级市场引发负反馈:二级市场持续大熊市,蔓延到一级市场,引发一级市场的担忧,表现为合约数量和融资数额锐减,项目方和投资方都极为谨慎。一级市场的担忧,进而诱发二级市场的恐慌,币币投资预期被看衰,持币待涨者,包括二级市场的持币待涨者和创业团队的持币者,恐慌抛售,引发踩踏。

牛市时,人们将目光投向日日见涨的币种,比如比特币;而到了熊市,纷纷寻找能保值避险的新币种。

这实际上反应了加密货币经济一个非常严重的问题——鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。大家可以回想一下,当时为什么这么多人购买以太坊、EOS。很大一部分人的想法是以太坊和EOS具有合约功能,在币币投资的需求很大,选择提前埋伏进去“持币待涨”,很多项目方持有所融的以太坊也是这样考虑的。这一美好的愿望曾经在以太坊身上发生过,当时以太坊被看好,在比特币大行情下被推高至1400美元之上,很多持币待涨者“坐享其成”。

比特币与稳定币的走势对比

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这时候,稳定币一如既往的平稳走势赢得了人们的关注。投资者所熟知的USDT便是其中代表之一。

问题在于,当币价上涨的时候,可以市场进入正反馈,价格越涨,币币投资需求越大,越多人持有。但是,币价一旦进入下跌通道,市场则进入负反馈。这种负反馈类似于囚徒困境,持币待涨者寄希望于币币投资需求兴旺来推高价格,而币币投资市场希望持币者能够维持价格稳定,降低持币投资的风险,项目方才敢长期持有币种。就这样,把希望都寄托在对方身上,结果没人维持币价,暴跌时引发相互踩踏。

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这个问题变得更加清晰,如果希望币币投资市场兴旺,必须维持币价稳定。为什么要维持币价稳定?因为币币投资、支付都是货币的基本属性,一旦货币价格不稳定,投资和支付市场的风险极大,很多人则选择抛弃货币。

BTC一年走势,数据来自金色财经。

不管是以太坊、EOS还是比特币,必须先做好货币的本职工作,让货币有基本的功能属性——记账单位、交易媒介、价值储藏。这三大功能属性都依赖于币值的稳定。

以比特币为例,investing网站上显示比特币再2010年7月1号的价格为0.1美元;截至当前,比特币价格为6465美元。其间的几万倍的价格差距,并非仅仅是由比特币供应减少、算力要求加大决定的,更是市场供需的反应。

受传统教育和政治经济学的影响,很多人认为现代信用货币是一张白纸,没有价值,只是国家权力强迫大家认可其价值。因而只要有共识,比特币也可以作为货币。实际上,这是传统价值理论的严重误导。不管是商品货币、金属货币、金本位货币还是信用货币,都有货币的使用价值,货币的使用价值就是其三大主要功能。一个货币不管以什么形态出现,只要它能解决市场流行性问题,就具有货币的功能属性,就有作为货币的使用价值。但货币的使用价值发挥,都依赖于币价的稳定。这就是,各位政府和央行都努力维持法币价格的原因。像委内瑞拉、阿根廷、土耳其等国无力维持货币价格稳定,即使国家强制公众接受的法币,同样遭遇市场大面积抛售,大幅度贬值。

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价值是一个非常虚幻的概念,有人说是他是客观存在,有人说他是主观效用。但功能属性、使用价值是真实存在的,才是解决问题的核心,任何事物都有使用价值,能否成为货币,关键看是否具备货币的三大功能属性。

USDT一年走势,数据来自金色财经。

大多数事物都有功能属性,但是有功能属性或使用价值,并不代表有市场价格。只有被市场认可、接受,进入市场系统才有市场报价。成本高出市场承受能力、交易成本太高、无限供给,这类事物很难进入市场形成价格。如果没有使用价值的事物,意味着没有实际用途,必然排除在市场之外,更没有市场价格。

上图为USDT在一年间的价格走势,其走势特点为币值相对稳定。正如上图中对比所示,稳定币之所以为稳定币,是因为其价格稳定。

那么,比特币、以太坊、EOS的用途是什么?

当前市场上的稳定币可分为三种:

作为货币,支付、币币投资就是他们的用途。但是作为货币,要实现这些用途,必须维持币价稳定。价格不稳定的货币,货币的用途大大被压缩,像委内瑞拉这种法币基本沦为废纸,丧失货币功能属性,变成没有价值,更没有价格的东西。

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所以,比特币、以太坊、EOS必须先维持币价稳定,先做好货币,才有支付、币币投资的使用价值,然后才有更好的市场价格。

第一种是以USDT、GUSD为代表的法币资产抵押型,其中法币对应的是美元,USDT和GUSD都是以1:1的比例和美元兑换。第二种是加密货币抵押型,代表是把以太坊作为抵押的稳定币DAI。第三种是无抵押型,他们大多有各自的锚定形式,设计相应的算法,以其他非稳定资产作为背书,比如Terra和Basis。

虽然SEC认可比特币是货币,更多人认为比特币已经是虚拟资产,是“数字黄金”,新西兰税务局表示,加密资产不是真正的货币,但是是应税财产,就像金条一样。然而,这并不可靠。“数字黄金”、货币,不是共识能够解决的,或者说共识不能说明一切。

稳定币界大佬——USDT

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普京集团娱乐网,当前市场上占比最大的为稳定币——USDT。USDT的诞生是基于各地政府及监管不明朗,交易所难以获得银行的支持。为了解决法币与加密货币如何连接这一难题,USDT
应势而生。

资产脱胎于商品,商品都具有使用价值。但不是所有商品都能成为资产,资产必须具备庞大、稳定、持续的市场需求,且不是消耗品。通常有商品型资产、贵金属资产、资源型资产、不动产、股权型和债权型资产,还有货币型资产。货币一直被认为是一种交易工具,后来凯恩斯说,货币也是一种资产,具有投机性需求。现在通常认为,货币也是一种资产,叫做货币型资产。货币要成为资产,必须保持货币价格的稳定,具备货币功能属性,以满足庞大、稳定、持续的市场需求。

USDT由全球最大的加密货币交易平台之一 Bitfinex 组建的泰德公司(Tether
Limited)独立发行,不接受政府机构监管。用户将美元储备在泰德公司的银行账户,泰德公司发行价格等于一美元的美元凭证,即USDT。

通常,只有作为有价资产,才能衍生出期货或基金。大宗期货以大宗商品作为资产,贵金属期货以贵金属作为资产,但是股指期货、指数基金还有房地产期货都是以货币作为资产。比特币期货以比特币现货作为资产,一直被SEC拒绝的比特币ETF是以比特币现货作为资产的基金。在衍生品市场中,比特币作为商品型资产存在,而非货币型资产。但是,这并非认可比特币作为虚拟资产、数字黄金的地位和价值。因为不管是虚拟资产还是数字黄金,比特币都没有体现出作为商品尤其是资产的使用价值,更没有办法保障其合理的资产价格。这是比特币价格一直不稳定的重要原因。大宗商品、黄金、房地产、货币,这类型的资产不管怎么炒作,价格之所以相对稳定,本质上是有使用价值作为兜底,市场认可其使用价值,具有稳定市场需求。但是,比特币没有。

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所以,比特币作为虚拟资产、数字黄金,是一条歧路。

其网站宣称严格遵守1:1的准备金保证,即每发行1枚USDT代币,其银行帐户都会有1美元的资金保障。但是当被问及用户如何验证银行帐户保证金时,却一直持回避态度。

比特币的出路在于,比特币真要成为数字黄金,还是要走黄金的道路。先要成为货币,维持稳定的货币价格,然后以货币型资产而存在,而非商品型资产,这样才能真正成为“数字黄金”。

截至2018年9月12日,USDT的发行量已超过30.8亿枚,总市值超过27.6亿美元,全球币种市值排名第八。在一次次的增发中,承兑危机越来越大,“超发”、“操控币价“、“割韭菜”等质疑此起彼伏,用户对于USDT的信任正逐渐降低。

如果比特币找不到任何使用价值,最后只能沦为空气币,加密货币变成投机炒作的市场,根据地心引力原理,价格最终将归零。

这颗被很多人比作“随时会爆炸的核弹”成了大家心知肚明、秘而不宣的事实。

如何才能维持比特币的价格,让其具备作为货币的使用价值?

有权有钱的新秀——GUSD

这就需要改变加密货币的发行机制,是整个加密货币市场的核心问题,也是加密货币的出路。我们在通证经济学一文《通证经济学:通证价值源于货币属性,通证经济源于权益赋能》中讲到,请参考。

在用户信任开始崩塌之际,GUSD顶着“首个受政府监管的稳定币”的名头,以黑马之姿出现在了加密货币市场。

本文来源:区势传媒 作者Locke 责任编辑:Byzantium

9月10日,文克莱沃斯兄弟创立的加密货币交易所Gemini宣布创建一个与美元挂钩的以太坊代币——GUSD。

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Gemini发行的GUSD部署在以太坊公链上公开透明而且监管部门会查账,不可能像USDT一样存在暗箱操作和操控的问题。

以1:1的比例和美元挂钩,得到保险公司保障并定期披露审计报告,购买力稳定。

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极度透明的财务状况及政府机构为其背书增强了用户信任,避免了超发等行为。

分布式匿名组织Eris的项目主管Preston
Byrne认为将GUSD更加形容应是“可兑换的优惠券”,可以以1:1的比例兑换为与信托公司或银行持有的实际存款。

GUSD最大亮点在受政府监管,最让人质疑之处也在政府监管。GUSD需要保证满足纽约州的反洗钱等监管标准,必须履行监管准则,接受监督。

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政府进入赢得了投资者的信任,但同时,也意味着监管部门有资格要求更加严格的KYC检查,并掌握所有用户数据,给予政府部门冻结账户及审计账户月度余额的权力。这与以比特币为代表的数字货币保护个人隐私和个人财产的初衷恰好相反。

GUSD将会改变世界?

对于GUSD的发行,人们有这样几种声音:

1.可能会对比特币产生冲击

有一句话被多次引用:——美元稳定币“旨在提供法币的稳定性,以及加密货币的速度和无国界性质。”

处于货币危机中的国家人民,先前选择美元和比特币成为避险替代货币和资产,然而,比特币币值的变动幅度太大,更像是一种资产、股票,而非货币。

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GUSD的存在一定程度上具备加密货币的速度和无国界性质,且具有法币的稳定性同时有美国政府为其背书,民众对其信任程度大大提升。

GUSD横空出世,对于处在货币危机中的国家人民更像是一种福音,人们将免受本币剧烈贬值的折磨,同时使其可以适应日常生活中等价交换的需求。

于是,GUSD的发行,最直接的后果很可能将是在土耳其等这类以货币避险为主要目的的加密货币市场中率先对比特币产生冲击。

2.用于避险保值及入场新渠道

国内当前已经取消了场内交易,GUSD的发行,意味着,将会有一批投资者购买美元以达到避险保值的目的;另外,由于国内不支持法币交易,对于币圈投资者而言这也将成为一个新的入场和退场渠道。

3.过于依赖美元是否会造成问题?

若所有主流的稳定币都以美元作为锚定物,可能会衍生出另一种危机。这会导致整个稳定币体系对于美元的依赖程度过大,从本质上来讲是不利于稳定币发展的。比如近期的美元抛售潮,若导致美元也开始大幅贬值时,以美元为价值保障的一类稳定币还能否保持稳定有待验证。

4.GUSD的发行成了以太坊的重大利好消息

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GUSD是以太坊上的ERC20代币,发送GUSD是需要ETH作为燃料的,GUSD的无疑成了替以太坊向全世界打的一波广告。

需注意得是

尽管GUSD的发行获得了NYDFS的批准,但在区块链行业,Token的流通性是全球性的,各别国家或地区的批准和认可不足以屏蔽其在全球流通中的风险。

Token的流动遍布全世界的各个角落,GUSD作为交易和结算手段是否能够同样获得更大范围的认可仍然是未知数。

在寒风瑟瑟的熊市,美元稳定币的出现给投资者带来一剂定心针。或许到了放下不定时炸弹USDT的时候了,更多的投资者将目光转向稳定币新秀——GUSD,为自己赢得更多的机会与保障。同时,我们也希望,由政府背书的稳定币,能成为法币世界与数字世界之间的桥梁,逐步筑起虚拟世界中的信任。

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