2019年交易所发展的三个趋势 |链捕手

“去中心化交易所将会引发历史上最大的经济爆炸。”这是曾缔造反病毒软件McAfee公司、网络安全界的大佬、如今被称为加密货币“福音传教士”的John
McAfee公开发表的关于数字资产交易所的言论。如今区块链技术风口席卷全球,而数字资产交易所又是眼下最热门的创业项目之一。就目前市场现状而言,数字资产交易所存在着诸多问题,中心化交易所的弊端被越来越放大,而去中心化交易所的呼声则是越来越高。那么,数字资产交易所的发展将何去何从?奔跑财经(FinaceRun)本期嘉宾邀请到BHEX创始人巨建华先生,就数字资产交易所的发展进行了讨论。定义——“新核”交易市场随着区块链概念大热,数字资产行业发展迅速,数字资产交易所也遍地生根,交易所扮演着链接投资者和项目方之间的关键桥梁。但快速的发展同时也暴露了许多问题,“高危行业”被冠以数字资产交易所的头上,技术门槛低、交易深度不足、用户增长乏力、创新特色无壁垒以及监管等问题让数字资产交易所面临重重挑战。而刚刚问世不久的BHEX,却在初期便获了火币、OK等顶级交易平台以及投资机构的1500万美金的投资。就目前数字资产交易所发展现状,BHEX创始人巨建华认为,行业的发展是一个自然演化的过程,其中一定会有专业的分工,让不同的公司和团队去做自己最擅长的事情,这样才能构成有效推动行业生态增长。无数的小型交易所,本质上不具备判断和选择的能力。而目前数字资产交易所的准入门槛也并不受技术壁垒限制,一方面技术服务商可以提供搭建交易所的服务,另一方面通过火币、币安等头部交易所也可以建立自己的交易所。所以数字资产交易所需要定义“新核”。采访中巨建华提到,一个成功的数字资产交易所,本质上首先最基础的是安全和可信,其中包括底层技术的稳定、交易产品的完善程度以及针对不同需求用户给出的不同的产品解决方案。第二,作为一个服务平台,为用户提供贴心、能够解决问题的服务是关键。在这其中,数字资产交易所需要其自身拥有好的自律能力,这种自律能力不单单会对用户产生影响,更多会关系到行业的整体发展。“对于交易平台,真正要有自己非常清晰的定位,还要有非常清晰的价值观”一年来,数字资产交易所可谓是跌宕起伏。“新型交易所”借地生根、“交易即挖矿”模式肆虐,数字资产市场并未按照理想的发展轨迹前行,而是跑路频发,刷单不止,黑客不断。巨建华说,目前制约数字资产交易所发展有很多因素。我们可以看到目前成千上万的交易所,但本质上是没有自身技术的,依靠一些买来的代码,甚至是拿一些开源代码就可以写一个交易所。而这样的交易所,无论是从安全还是到产品,甚至对于数字资产的管理都处于非常原始的阶段。“两百万的钱好找,两只脚踏实地的很少。”一些做传统行业的老板,看到有的交易所很赚钱,掏个两百万就开一家。但这样的交易所是不会有机会的。巨建华介绍,一个真正专业的交易平台需要非常专业的团队。首先,团队要具备金融行业的知识,具备非常好的区块链层面、互联网电商交易层面技术。此外,还需要专业团队的投入。数字资产市场是一个24小时的市场,它同时也是一个全球性的市场。BHEX的定义是金融级去中心化数字资产托管交易平台。在目前数字资产市场中,完全去中心化的交易所并不多,为了提高用户的交易体验,大部分交易所都会选择在交易逻辑和资产管理等方面不同程度的中心化,保持“半去中心化”的形态。巨建华提到,去中心化数字资产交易所需要构建一个完全去中心化的底层供应链来实现,以实现用户数字资产的托管和清算,打造成为一个供应链应用场景,这样不仅是自己,也能够帮助其他的交易所完成去中心化过程。目前构建已经完成一些核心系统的研发和工程检验。而之所以定义为“金融级别”,是因为在处理资产风险问题时,团队中资深金融系统的专家和研发工程师进行了非常严格的设计,实现了和传统金融体系一样相同的稳定和安全能力,甚至包括独立的三方托管。定位——去中心化“硬核”区块链技术的核心正是去中心化以及不可篡改的特性。对于去中心化交易所,其安全优势显而易见,正成为全球开发者主要的发力点。巨建华提到,加密货币的本质是去中心化的,不由个人控制,是具有透明、不可篡改特征的免信任资产类型。它的每笔交易都是通过技术的方式,技术的手段去除了对于不同交易者之间的信任,这是它最大的价值。但如果把这样的资产放到中心化的交易平台,资产本身所带的免信任特性就消失了。它会变成一个中心化平台数据库中记录的一笔借条,就是一个数字。它不再具有加密货币的特性,退化成了传统的资产,丢弃链它原本的优势。数字资产被盗或交易规则等不透明因素会导致资产损失。“我们要思考的是,如何让一个加密货币或者一个区块链资产在流通和成熟的过程中,始终都能保持它自身的特性。”数字资产的流通和存储问题,是数字资产行业需要解决的根本问题。如果说有一天我们发现,加密货币成为了一条由某些机构或是某些人管理的一条数据库记录的时候,它带来的价值就会完全荡然无存。因为用户的资产可以被任意的各种方式去操纵,这个时候说保护个人资产不受侵犯,是绝对做不到的。巨建华在采访中提到,我们通过区块链网络解决价值的创造和分配、支付的可信问题,我们要解决它的交易和流通过程的问题。这就是我们创立BHEX的原因,我们希望为行业的发展提供更多的底层支持。目前,数字资产市场寒冬,受影响比特币等主流货币市值损失惨重。巨建华表示,作为交易平台,即使是在寒冬,我们也会不断地去打磨产品,不断地去完成更好的用户体验,用户服务,更好的在全球去实现用户的增长。目前市场表现是交易量极度萎缩,价格几乎没什么波动。萎缩交易量和没有波动的价格导致大家都处于观望状态,这个时候需要做的是更好打磨自己的产品,让团队不断的获得提升。这样的方案和策略在未来能获得更多的成功机会,保持创新和控制成本,为未来做准备。

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随着加密数字资产市场进入深熊,深受其影响的交易所将走向何方?哪些特质的交易所将能生存下来?

应链捕手(ID:iqklbs)约稿,BHEX交易所创始人&CEO巨建华撰写了本文,作为区块链行业资深的技术与产品专家,他所在的BHEX过去一段时间发展迅速,相信他对2019年交易所行业的研判能对你有所启发。

作者/巨建华

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2018年对于区块链行业是不同寻常的一年:比特币在年初急速拉升的价格,带来的财富效应吸引了大量投机者跑步入场,而年底资产价格的急速下跌又导致无数人抛售离场。

我们深刻感受到了去年的行业变化:一方面,随着人们认知的迭代,加密数字资产走出了极客的小圈子,越来越被认为是一种更好的价值存储方式和投资机会;另一方面,行业经过此前的急速膨胀、乱象丛生,全球监管机构和行业都在探索促进行业良性发展的有效路径。这表现在交易所市场也出现了一些热门话题,比如券商模式和去中心化交易所是否会成为主流?

目前加密数字资产市场上有上万家交易所,市场深度和流动性被严重分割,各类安全事故和倒闭跑路对行业产生了大量的负面影响。实际上,很多小型交易平台并不具备资产选择和金融风险管理的能力,更不具备开发、维护交易系统的技术能力,本质上只是一个获取客户、服务客户的平台,这些中小交易所不管是技术成本还是安全风险都非常大,但是为什么大部分中心交易所都不愿意做券商业务呢?

这就引出了目前行业发展的最大瓶颈——资产托管安全的问题。目前加密数字资产行业的托管在监管及技术层面都没有一套完整的解决方案,用户资产大多储存在中心化的交易所或个人钱包中,挪用和丢失用户资产的风险极大

在这样的情况下,每一个交易所,都不放心把自己客户的资产放到别的交易所手里,导致券商模式无从谈起。而去中心化资产的特点意味着不存在一个可信的「官方」资产托管可以解决信任问题,我们认为,只有可信的去中心化的托管清算方案被验证有效后,大家不用再担心资产托管的安全问题,券商服务才会成为市场主流

还有一个热门话题,也是我个人经常思考的,那就是2019年交易所将有哪些趋势?我有以下几点见解。

趋势一,合规问题逐渐明朗,行业发展规范化。

过去合规问题始终是悬在区块链行业头顶上的达摩克利斯之剑。在很长的一段时间里,大量交易所与项目方仅靠个人、公司信用背书进行运营,各国政策法规不确定,各个交易所都存在随时关停的风险,导致机构资金不敢入场,极大地制约了行业发展。

因此2018年多个国家在合规方面的政策落地后,给整个行业带来了较大的利好消息:

目前,日本金融厅已经发放出16张加密数字资产交易所牌照;韩国政府此前一直默认允许加密数字资产交易,目前刚传出开始推出临管措施;香港证监会发布了针对加密数字资产的新规,开启沙盒监管;欧洲第四大的瑞士证券交易所允许加密数字资产ETP挂牌上市;2018年末,纽交所母公司ICE投资成立Bakkt交易所的消息一度在业界刷屏,Bakkt通过美国商品期货交易委员会的监管体系实现合规营运加密数字货币交易业务,被视为是政府对合规的一种探索。

我认为,合规问题将在2019年进一步明朗,欧美、日本等金融业发达国家将继续完善加密数字资产和区块链领域的相关监管与立法,马耳他、新加坡等经济体量较小的金融发达国家将有望把区块链纳入长效监管机制之下。拥抱监管、逐步合规将成为所有致力于长期发展的交易所共同选择。目前包括BHEX在内多家交易所都在推进马耳他、美国、新加坡等地的合规程序。

趋势二,新兴优质资产对行业的带动效应将愈发明显。

回顾2018年,优质资产对行业的带动效果明显:2018年年初,多家平台币走出了不错的行情;即使2018年底的市场寒冬,GRIN和BEAM两种新型匿名币的出现也让整个行业看到了创新技术主导的去中心化加密数字资产存在希望……每当出现新型优质资产,市场都会出现比较大的活跃度。创新性的优质资产是投资者和行业从业者最关注的焦点,这一效应在2019年将更加明显。对于广大的交易所来说,不断挖掘到更多有价值的加密数字资产,将成为交易所的核心竞争力之一。

趋势三,去中心化托管清算方案将成为行业发展的关键。

交易所在行业发展早期起到了巨大的市场推动作用,然而随着「门头沟事件」的发生,大量比特币资产被盗,加之有很多交易所通过资金盘等模式圈钱跑路、虚假交易操纵价格等行业现象涌现,让大家对中心化交易所的安全问题形成了巨大质疑。「去中心化」是加密数字资产乃至区块链技术最耀眼的标签,然而整个行业却因交易所的中心化特性饱受质疑。

在传统金融交易市场,交易撮合与资产托管、清算由不同的机构完成,且所有机构均有强大的信用背书,在一定程度上保障了交易的安全可信。然而加密数字资产行业在资产安全方面却始终没有系统化的解决方案。每年有数亿美元的加密数字资产被盗或丢失,大的交易所需要在系统安全和维护上花费巨资,行业亟待一套完整的去中心化资产托管清算方案

在认清这一问题后,我们在公司创立之初就启动了去中心化的托管清算公链Bluehelix的开发。未来有良好安全性和用户体验的去中心化的交易所将更加具备竞争力,交易所无法挪用用户的资产,交易清算和结算由区块链主导,这将解决目前交易所普遍存在的「账务不准、虚增资产、定向爆仓」等问题,确保资产托管安全和交易清算快速、准确。

总的来说,当行业经过爆发性增长期后,头部交易平台的效应将越来越明显,不注重合规性、没有优质资产挑选能力、缺少技术积累和业务创新能力的交易所都将难以生存

或许,若干年后当我们回头来看加密数字资产交易所的发展,2019年以区块链技术主导的交易所,将成为行业的一个重要分水岭。

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