阿根廷和伊朗等国经济危机和法币贬值给加密货币发展带来契机

由于一些国家出现了经济危机和法定货币贬值等问题,给比特币等加密货币的发展创造了巨大机遇。有消息称,阿根廷计划明年安装超过150台比特币自动提款机,巴西和墨西哥等新兴市场也被视作为加密货币的潜在市场。与此同时,由于美国加大了对伊朗的制裁力度,导致该国比特币搜索量出现大幅增长。上个月底,伊朗法定货币里亚尔兑美元汇率创下了历史新低,1美元可以兑换19万里亚尔,虽然最近几天汇率已经反弹到了1美元可兑换14万里亚尔,但不可否认的是,在短短一年时间里,伊朗本国法定货币已经贬值了约三分之二。与此同时,伊朗国内民众开始关注比特币。根据谷歌趋势的分析数据显示,比特币搜索量在过去的十二个月时间里大幅上升,特别是过去的三个月尤为明显。另一方面,由于阿根廷国内也出现了类似的经济危机和法币贬值问题,该国也在大力推动发展加密货币行业,预计到今年年底之前将会新部署安装30台比特币自动提款机。此外,美国Odyssey
Group正计划于今年年底之前在阿根廷市场覆盖总计150台比特币自动提款机,其中80%将会在明年年初几个月内正式投产运营;还有一家美国比特币自动提款机公司Athena
Bitcoin也在阿根廷推出了首台比特币自动提款机。文章翻自coincryptorama

今天刚好是9.4一周年,一年之间币圈经历了2017年底的辉煌以及2018年持续了9个月的低谷,我们对于币市也有了更深的认识,也懂得了敬畏市场。在这一年里大部分的币种在保值上面跑输了法币,当然在一些通胀已经比天还高的国家加密货币还是更保值的。下文所列的四个国家就是拿比特币当救世主的典型案例。

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来 源 | Cointelegraph

委内瑞拉、土耳其、伊朗、津巴布韦,国内都面临着经济危机,饱受高通胀的折磨,本国内的人民无奈之下只能选择加密货币作为保值存储。这些似乎都在强调一个事实,比特币有可能在将来的某个时间替代他们本国的法币,包括玻利瓦尔、里拉、里亚尔以及其他深受通胀所害国家的法币,比特币有可能一跃成为全球最主要形式的货币。

文 | Qiancan

然而,比特币为何有此功能全赖于它声名在外的价值存储功能。虽然事态不会发展成Daniel
Krawisz在

出 品 | 724

此外,只要美元、欧元、日元依然保持稳定,即便是在高通胀的国家,只要他们有渠道换取这些货币,加密货币的大规模接受仍然不可能发生,更不用说还有黄金这一保值资产。

2020年1月3日,美军使用无人机对刚抵达巴格达国际机场的伊朗少将苏莱曼尼实施定点空袭,苏莱曼尼与随行人员全部遇难。

委内瑞拉

一时间,伊朗战火四起,紧张局势加剧。

委内瑞拉堪称经济危机刺激加密货币爆发的教科书,2014年第一则关于委内瑞拉人接受比特币的报道产生,据路透社当时的报道,委内瑞拉人在Hugo
Chavez总统2003年颁布的资产管控令的逼迫下开始转向加密货币寻求帮助,因为他们已经无法轻易获得美元。此时委内瑞拉的通胀率已经高达68.5%,当地人开始了比特币挖矿,尽管在当年的10月,比特币价格388.30刀,较年初相比已经下跌了49%。

2020年1月8日,伊朗伊斯兰革命卫队以至少6枚火箭弹袭击了美国在伊拉克的阿萨德空军基地。

尽管当时委内瑞拉有多少人持有比特币的确切数据无法得知,但是据路透社报道,当时至少有几百人对比特币比较狂热,根据Coindance当时的统计,2014年12月12日当周local
bitcoin上玻利瓦尔/比特币的交易量可达625,573,按照当时的汇率算可达99,403美元。这与委内瑞拉当时的国民生产总值4820亿美元相比确实是很小的份额。

受伊朗新报复行动的影响,股价、金价、油价、币价齐飞涨。“伊朗-美国”的军事危机也深深影响着加密市场,据Cointelegraph报道,1月8日当日,在各大媒体争相报道伊朗对驻伊拉克美军的报复性袭击的新闻后,比特币价格在伊朗出现严重溢价,一枚比特币售价高达3.6万美元,相比全球均价溢出3.5倍,全球比特币也暴涨7.8%,短时间站稳8000、突破8400、逼近8500,仅一周内,比特币价格就从7000美金价格直接飙升至8500美金附近。

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而“受益”于伊朗危机,比特币吸引了全世界互联网用户的关注。

从2014年起,事情就慢慢发生了变化。到2016年的12月,玻利瓦尔/比特币交易量已达527,945,763玻利瓦尔,按照当时高达275%的通胀率计算,约有105,589.15美元。也就是在这一年,委内瑞拉的接触加密货币的人开始认为比特币或许是玻利瓦尔甚至美元的最好替代资产。Bitcoin
Venezuela的创始人Randy
Brito告诉Cintelegraph,“比特币或许将是委内瑞拉经济天生的救世主。”

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比特币市场在委内瑞拉份额很大且发展迅速,由于缺乏交易所,这里的矿工出于隐秘性,都是与自己信任的人暗中进行交易,此举也是为了保护他们自己的资产。

图|Google Trends 比特币搜索7日趋势图

比特币给了委内瑞拉人抵制政府抢夺人民财富的能力,于是在2015年与2016年,比特币的市值不断攀升,热度也不断增加。当地的Surbitcoin交易所也向华盛顿邮报透露比特币用户从2014年的450人增长到2016年的85,000人。

据Google Trends
数据显示,截至1月8日的7天内,“比特币”一词搜索热度在全球范围内也出现了大幅增长,在8号达到100的标准化分数,而搜索词“伊朗比特币”热度则飙升了4450%。

当然这对于一个拥有3150人口的国家来说比例还是很小,但是随着2017年、2018年国内经济情况的进一步恶化,这个数字只增不减。2017年6月24号,VEF/BTC交易量达到9,210,450,540,约合115万美元。

俄罗斯卫星通讯社《日经亚洲评论》报道称,此次危机刺激了加密货币的币价激增,其文中写道“在不受伊朗干预或地缘政治风险的情况下,加密货币或将在伊朗紧张局势加剧的情况下成为一种新的金融投资渠道和避险资产——’数字黄金’。

今年,即便委内瑞拉国内推出了石油币,比特币以及其他加密货币的热情并未退却。但是据最近路透社的报道没有交易所支持石油币交易,当地的商店也不支持和接受。2018年8月18号当周委内瑞拉约有93万的比特币交易者参与了673枚比特币/27万亿玻利瓦尔的交易。

英国deVere集团首席执行官尼格尔·格林也就此事表示,比特币价格的上涨或暗示比特币正向成为人们眼中的“安全资产”靠近。

如果委内瑞拉当地政府继续贬值玻利瓦尔,经济危机持续恶化,难保民众会继续转向比特币求助。同样的与委内瑞拉GDP大致相当的新西兰和罗马尼亚在localbitcoin上面的交易量从2013年以来也是分别上涨了875%和2400%。当然委内瑞拉更是上涨了67300%,8月25日当周比特币的交易量536个。如果排除其他假设的话,我们甚至可以得出如果经济继续通胀,那民众会更乐意接受比特币。IMF预测年底经济的通胀率会达到1,000,000%,这将更刺激人们接受比特币。

在随后美国总统特朗普宣布不再对伊朗采取进一步的军事行动后,“美国-伊朗”的紧张局势逐渐缓和,比特币价格也回落至8000美元大关。然而,这次的伊朗事件,也引发了人们对于加密货币新的思考。

委内瑞拉经济危机不仅是比特币受益,还有其他的加密货币也在逐渐进入南美国家人民的视线。从2016年9月起,委内瑞拉国内开始有人持有达世币,更快的确认速度更低的交易费率,让它在支付领域更加便捷。达世币也大力在委内瑞拉展开宣传推广,现在它成为了商圈里最著名的货币,国捏约有540个商人接受达世币支付。

思考 1.

伊朗

会有更多的投资者涌向加密货币市场吗?

普京集团娱乐网,伊朗近几年持续受到美国的经济制裁,与委内瑞拉状况相似,本国法币里亚尔饱受高通胀困扰,不过它的18%通胀率与委内瑞拉的82776%相比确实显得微不足道。

随着地缘政治动荡的不断升级,可以预见,会有越来越多的散户和机构投资者将增加对分散、无主权、去中心化的加密货币的投资。

今年4月,里亚尔的通胀仅有7.9%,但是很快就跳到五月份的9.7%,六月份的13.7%,7月份更是到达了18%。伊朗政府对此的策略也是月委内瑞拉相同,开始准备发行自己的国家加密货币。据福布斯当时的统计,伊朗国内已经有25亿的加密货币交易量,这还是受到了4月份政府限制银行参与加密货币交易的影响。

据外汇交易服务经纪商OANDA高级市场分析师爱德华·莫亚表示,在中东过去一周的紧张局势之后,人们对比特币的需求确实有明显增加,许多投资者希望将资金从黄金或全球债券等传统投资中转移出来,涌入加密货币市场领域。

从4、5月份开始,IRR/BTC在localbitcoin上面的交易量开始攀升,从7月7号到28号交易量飙升了109.1%,价值从90亿里亚尔飙到190亿里亚尔。

图|OANDA高级市场分析师爱德华·莫亚讲话内容

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据其表示,比特币价格可能已经见底,但这使得更多的投资者相信比特币可以轻松回到10,000美元的巅峰,这要比黄金重回2011年纪录高点要容易得多。

与伊朗GDP相当的泰国,上述的相同时间内,比特币的交易量也是攀升了27.6%,从1200万泰铢增加到1560万泰铢,约合47万美元,数据其实表明泰国的加密货币市场比伊朗还大。这也告诉我们,单单通货膨胀是不会导致加密货币的大规模传播与接受的,因为从目前来看,伊朗的加密货币市场非常小,而且正在受到法律的严加管辖,况且伊朗人民本身还沉迷于黄金,从4月份以来的3个月黄金/里亚尔更是上涨超过300%,取代了美元在当地市场的地位。

然而,GlobalB
Law创始人西玛·巴克塔斯却表示,如果比特币在伊朗、土耳其等发展中国家因资本外流而导致当地法币贬值,那么政府或许会介入取缔投资。

津巴布韦

思考 2.

另外一个有相同经济滞涨的国家是津巴布韦,2009年津巴布韦放弃了本国法币,因为其法币的通胀率在2008年已经高达2.31亿%。

比特币是否已经成为了避险资产?

从那时候起,国内就开始允许其他货币流通,包括美元、南非南特以及欧元,这也造成了外汇紧缩等等问题。对此津巴布韦政府开始对资金进行严格管控,在今年5月甚至限制每个人提取和转账美元限额1000美元。

在紧张局势下,比特币确实在某时间段会随其他传统的的避险资产波动,但它离成为传统的避险资产尚远

面对这般管控,比特币在2017年末在当地交易所golix迎来了超过全球平均水平的大规模爆发,甚至比全球均价翻了一倍。当年11月,golix的月度交易量甚至翻了4倍,虽然彼时津巴布韦国内美元紧缺、通涨50%,但还是达到了100万美元的加密货币交易量。

2019年,因中美两国的“强风”监管,比特币已失去了对大部分投资者的吸引力。

土耳其

有观点表示,对于众多伊朗交易者而言,比特币的波动性比伊朗里亚尔的通胀性质更为显著,相较于黄金或白银而言,比特币不是低风险的投资,不能被视为安全的避险资产。

土耳其的画面其实也是差不多,国内经济通胀,民众开始转向加密货币。2017年10月里拉通胀率上升到11.9%,银行对高风险的个人信贷采取管控、众多外资纷纷撤出,总统也拒绝通过加息来应对此事。

这已经不是比特币价格首次因地缘政治紧张局势而溢价飙升了,早在2019年8月,由于在中美贸易战中人民币贬值,全球股市受到冲击,比特币价格大幅上涨。

鉴于此,土耳其人民开始转向加密货币,虽然当时的加密货币交易量与同等GDP水平的国家相比不是特别突出。就比如墨西哥在2017年11月4日当周的比特币交易量是38个,土耳其也仅有41个。从另外一个角度上讲,轻微的通胀会刺激人们关注加密货币,但除非是高通胀才会导致加密货币持有极速增长。

长期关注加密货币的量子经济学家马蒂·格林斯潘曾预测,在地缘局势动荡加剧情况下,预计2020年全球市场对以比特币为代表的加密货币需求显著上升。

但是进入2018年,土耳其又爆发了新的危机,通胀率开始飙升,7月初达到15.39%,localbitcoins交易所比特币/里拉的交易量从6月初到8月初顺势飙升131.9%,交易额从32万里拉增长到75万里拉。

格林斯潘认为,美国与伊朗关系骤然紧张从两个方面推动比特币交易量大增。

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一是越来越多的投资者预期比特币具有类似黄金的避险功能。美国与伊朗紧张局势升级,势必推高油价,导致全球通胀水平走高,增持比特币可一定程度上缓解资产贬值压力。

但是在土耳其国内比特币交易量飙升的这段时间里,比特币全球市场价值确实下跌了8%,从6700美元跌倒6100美元。这告诉我们当地民众对比特币的热衷并没有因为比特币的下跌而减少。

二是伊朗近年来一直对发展加密货币兴趣浓厚,将之视为规避美国金融制裁的新工具,对比特币的需求或因美伊冲突升级迅速扩大。

从ING银行六月的一份调查报告统计,土耳其是现今民众持有加密货币比例最高的国家,超过美国、澳大利亚、英国、法国、德国和荷兰,有18%的民众现在持有加密货币,第二名的罗马尼亚才12%,美国则是8%。

对于当前紧张局势而言,比特币有望充当避险资产。

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思考 3.

同样的高通胀故事也发生在阿根廷,但是为什么那里的民众却没有对比特币以及其他加密货币如此狂热呢?据统计,阿根廷的通胀率已经高达32%,在中等经济规模国家里面是最高的。但是从当地的交易数据来看,每周最高的比特币/比索交易额也就只有31个比特币。这相比同等经济规模的瑞典来说相差较大,瑞典当周交易额可达112个比特币。

比特币是数字黄金吗?

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因近期世界各地所爆发的罢工消息,比特币上涨了5%,被视为保守避险资产的黄金价格也一度走高。

虽然通胀率世界排名第6,但是阿根廷的比特币交易量却在世界排名第45,如果要合理地解释这一问题,那就是阿根廷并没有严格限制资金流通,当地人可以更加自由地兑换美元等外汇进行资产保值,这也是现在许多加密货币能做到的。

有专业人士分析表示,由于比特币从推出伊始就设定总量上限,天然具有抗通货膨胀属性,并且其像黄金一样具有价值存储,随着世界变得越来越数字化,未来比特币或将取代黄金成为新一代“数字黄金”

当然最近阿根廷国内的比特币交易量不断增长,究其原因是因为本国的银行开始支持用比特币进行跨境支付,对于如今的阿根廷来说比特币不仅是一种保值资产还是一种支付手段。

图|比特币和黄金价格的相关性

总结

当然,这样的观点只得到了加密货币社区中少许人的认可。

从上面所述的四个国家案例中,我们发现在金融危机爆发之时,加密货币非常有潜力成为替代性的支付手段和保值资产的选择。但只要美元、欧元等继续保持稳定,经济危机的国家依然能够去兑换到这些外汇,加密货币不会大规模被接受和使用,只要美元体系还在,加密货币始终成不了主流。

格林斯潘指出,虽然在去年的大部分时间里,比特币与黄金基本上都在以非常相似的方式发展,其相似之处令人难以置信,但这并不表示什么。

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图|比特币,黄金,石油和S&P 500走势

还是那句话,别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪。当市场好转,但每个人不敢伸手的时候才是机会。不过本月的趋势在下旬可能会迎来大转折,因为ETF极有可能被毙掉。但是整个第四季度还是比较看好的,bakkt推出自己的比特币期货,cboe推出以太坊期货,从宏观来看都是一些非常大的利好。

此前据Cointelegraph报道,在“美国-伊朗”军事危机期间,石油价格也飙升了4%,至每桶略低于72
$,道琼斯、标准普尔500指数和纳斯达克指数则略有回落。

这周的biteye周报没写,以后会改成双周报。我们现在邀请功能已经上线,请移步前往。

黄金数千年来一直是全球经济的支柱,是一种可靠的安全资产。比特币只有十年的历史,仍然存在着各种潜在风险。比特币或许最终会成为数字经济的支柱,但现在称比特币为数字黄金为时尚早

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思考4.

此外ubex/eth交易对现已上线,可前往充值交易。

紧张局势加剧时,

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发展中国家会接受加密货币吗?

老规矩,转发文章并截图到后台可获得100bey。

作为发展中国家的委内瑞拉,一直是加密货币“活动的温床”。

图|委内瑞拉LocalBitcoins每周交易量

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2019年12月,委内瑞拉以当地法定货币交易的交易量创下了新的纪录高位。人们试图使用比特币来逃避委内瑞拉的极端通货膨胀。

图|伊朗过去五年的通货膨胀率

而自1979年伊朗受到美国政府的严厉经济制裁下,伊朗经济已经摇摇欲坠、濒临崩溃,伊朗里亚尔的价格也一直处在贬值的低迷期。随着通货膨胀率不断上升,许多伊朗投资者将投资方向转移至加密货币领域。

对于众多投资机会较少、无法在纳斯达克或是伦敦证券交易所公开投资的伊朗投资者而言,比特币是经济独立与金融独立的体现,其将比特币视为经济制裁下的“救命稻草”、“无法被轻易贬值的货币”。

对于像伊朗等持续面临着社会经济动荡的发展中国家而言,由于数字货币不能被政府或其他任何中央金融/银行机构所操纵,
必然会使得人们在某个时刻转向加密货币领域,对比于国家主权的法币,加密货币似乎是一种更好的选择。

但值得一提的是,目前伊朗并不存在数字电子钱包,仍未有平台或商家可以公开接受比特币。

在笔者看来,近年来比特币受发展中国家欢迎程猛增的原因在于,加密货币具有匿名性、去中心化的好处,无论个人的财务背景如何,都可以使用比特币,且不会受限使用。

据最新消息透露,2020年俄罗斯政府预计将购入价值100亿美金的比特币。

可以预见,紧张局势下,会进一步刺激避险资产向比特币等加密货币领域的流入。

但值得强调的是,区块链和加密货币并不能简单的混为一谈,目前众多国家政府,积极拥抱的是区块链技术,但对加密货币仍然保持较为模糊甚至否定的态度。

那些认为加密资产的价格完全无关于国家发展的观点是有问题的,因为比特币和其他加密货币的价格,似乎也会随着世界局势的紧张而上涨,并随着动荡而消退,就像黄金和白银等传统避险资产一样。

“无国界的货币”绝不只是一个流行语,但更不会是投机的标的。返回搜狐,查看更多

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