TMT行业:区块链颠覆现有产业架构,加速互联网下半场的科技变革

比特币闪崩,区块链上位。根据百度指数,当下中国媒体对区块链的报道热度已经大大超过比特币。区块链应用如何落地?无币区块链能行吗?这些问题成为关注焦点。未来一两年,区块链还得在天上飞一会儿“就目前区块链领域的发展现状来看,下层技术的建设还不足以支撑上层应用的设计逻辑。所以尽管区块链热度节节攀升,人员、资金持续流入,也依然没能产生重量级应用。”在由上海市科委等主办的2018中国(上海)区块链技术创新峰会上NEO创始人达鸿飞坦言,恐怕未来一两年内区块链还将在天上飞一会,毕竟应用落地也需要时间和过程。尽管底层技术尚未完善,但关于落地应用的畅想和设计还是要继续。上海万向区块链股份公司CTO罗荣格在讨论时打了个比方,阿里巴巴发展电商业务的时候,4G也没有普及。不能因为底层技术尚未完善就停止应用落地的尝试,两者之间的动态发展才是解决王道。达鸿飞认为,这种去中心化的体系结构更适合与物质世界联系少的纯信息行业,比如游戏行业。而这种去中心化的要求也会给大企业的业务创业带来不小的挑战,罗荣格就指出,在区块链应用落地的实践中,中小型企业可能率先破冰,大公司即使开展存量业务上链也是只始于非核心业务。

比特币经历过山车行情,区块链概念热情高涨。2017年以来,比特币价格从963美元暴涨到近20000美元,涨幅接近1976%。随后,比特币价格持续回落。区块链作为比特币交易的底层技术,支撑了比特币安全性和可靠性交易。比特币的暴涨引起了人们对区块链技术关注度的提升。国内外科技巨头,如迅雷、人人网、天涯、网易等,也纷纷宣布涉足区块链,利用区块链与传统业务进行跨界尝试,引起股价的大幅上涨。

“忽如一夜春风来,人人皆谈区块链”,作为2018年开年的第一个“风口”,区

   
比特币监管不一,区块链技术应用受鼓励。近年来,随着比特币的诞生,区块链技术受到了世界各国的广泛关注,并积极投身于区块链的研究,但各国对区块链相关问题的监管立场不一。总体而言,世界各国鼓励区块链技术在行业方面的应用,对首次币发行(ICO)、比特币交易等监管不一,但总体加强。

块链在被部分投资人看好,甚至被认为是“下一代互联网”的同时,也引发了同

   
底层协议不断完善,垂直应用百舸争流。从区块链整个产业来看,大致可分为三层,分别为底层技术及基础设施层、平台层及垂直行业应用层。基础协议功能不断丰富,中国矿机占据主导力量;平台层功能不断完善,BaaS平台成效显著;区块链赋能产业加速,C端应用率先落地,企业级区块链应用处于起步阶段。

样庞大而激烈的质疑:它是更多通过币市投机而进入大众视野,因此大众对它的

   
产业生态初现,中国力量崛起。以以太坊、超级账本为代表的开源社区项目助力区块链项目飞速发展;不同参与主体成立各种类型的区块链产业联盟,协调推进区块链技术和应用的在各行业的落地;上市企业纷纷布局区块链,依托公司现有业务,寻求区块链+业务的转型升级之路;国内外巨头加速入局区块链,涉及从底层协议、平台化拓展及应用层,逐步形成区块链生态体系的闭环。

认知更多与币市的上涨和下跌息息相关;它目前的商业场景和实际应用还停留在 

   
投资建议:纵观区块链产业发展,政策面上,我国对数字货币交易、ICO等实施强监管政策,坚决防范金融风险;技术面上,区块链在各应用体系中还处于概念验证阶段,离真正的实施落地还有相当长的路要走;体制层面上,在现行中心化的运行体制中,社会对去中心化的区块链技术接受程度倍显乏力,障碍重重。我们长期看好区块链技术在金融行业及非金融行业的应用前景。但就目前来讲,区块链技术内外因素兼未具备,行业风向难辨,多数上市公司涉足区块链还处于前期探索阶段,实质性落地项目较少,投资者后续可关注上市公司项目推进情况。

小范围测试阶段。而它自身又有非常强的颠覆性,因此对区块链未来一年的判断

    风险提示:区块链技术突破不达预期;政策监管风险。

具有非常大的不确定性。

但这并不意味着,我们不能对区块链一年内的未来做一个大致展望。不谈币市的

喧嚣,还原区块链技术本身,它不是天使或者骗局,仍然是一个处于非常早期的

技术。它也会遭遇类似于2015年的VR、2016年的人工智能一样,呈现W型的发展过

程。在这个阶段,我们认为区块链在舆论和资本上已经接近到达第一个发展的高

峰。2017年币市火热的原因之一是:以智能合约为标志,区块链技术走向应用,

已经有了初步的与现实商业场景结合的可能,也让长期渴望大故事的投资者看到

了希望,但这一热度会在2018年上半年逐渐衰减。在此之后,它会经历一个回落

与沉淀阶段,为下一次的技术爆发和真正的规模化应用做准备。

36氪记者采访了中国区块链的顶级项目,包括NEO、量子链、比原链、沃尔顿链、

阿希链等等,得到了一些共通的结论。

一、区块链的舆论热度会逐渐下降,进入沉淀和调整期

如果仅从投资数量来看,那么2017年的区块链领域的投资或许是增长速度最快的

普京娱乐 ,投资。以比特币和以太坊为标志,比特币的市值从156亿美元增长到最高的3059亿

美元,以太坊市值从7亿美元增长到668亿美元(在1月11日曾经增长到1484亿美

元),这还是发生了两次分叉的情况下。而在具体的区块链投资项目,一年代币

价格增长二十到一百、三百倍比比皆是,夸张的投资给新入场的代币和比特币投

资者错误的认知,似乎区块链发挥作用的时代已经到来。

但这种突发的高涨带有偶然性,撇去泡沫和资本的宣传,需要考虑的是:比特币

和其他数字货币市场此前已经沉寂了三年左右,为它储备了内部增长的动力;ICO

和二级市场交易在2017年发展完备,降低投资门槛导致大量新人和资本涌入;项

目为了维持代币价格往往做“市值管理”以维持市场预期,造成虚假繁荣。除此

之外,在上半年监管还未关注到这一市场,也是一个重要原因。

但2018年,这些优势条件恐怕不再存在,比特币2018年年初的“腰斩”证明了这

一点:以现有的区块链技术成熟程度和落地程度支撑起现在的市值,恐怕力有未

逮。不时存在的监管压力已经使得大部分国内项目为了避嫌出走海外。除此之

外,区块链技术作为一种长期技术,仍然处于早期发展期,投入回报周期长。这

些因素会使得大多数追逐短期的投资者对区块链技术的兴趣减弱。缺乏利益刺

激,“区块链”的舆论热度可能会低调下去,或是被更新的风口所取代。主流数

字货币价格也将经历长期起伏调整。但需要指出的是,这也去掉了许多泡沫和投

机者,对于认真开发的企业来说并不一定是坏事,而且场外投资机构应当会抓住

这个回调机会开始布局。

二、底层技术的解决是重中之重,这是明年的最重要看点

可以斩钉截铁地说,现在区块链技术的性能、可用性还未能达到商用标准。

例如,目前相当多的区块链应用使用的是以太坊的底层技术,但以太坊存在着若

干问题,首先是以太坊的性能无法支持高频,大用户数量的应用,以太坊的交易

处理速度低,以太坊每秒7-15笔交易,只能适用于极少的低频商业场景,这构成

了区块链落地的瓶颈。例如,2017年的以太猫就造成了整个以太坊网络的严重拥

堵。

另一方面,没有统一规范,造成基于不同底层技术的公有链、联盟链无法互通,

形成“信息孤岛”。最后,目前的区块链在开发、使用上仍然具有高门槛。因

此,没有底层技术的革新,区块链只能局限于少数的to B场景,to C 的商业应用

仍遥遥无期。

因此,目前有许多区块链项目对此进行研发,这应该是2018年的一个观测重点。

国外如被期待取代以太坊的EOS、AE,国内有NEO、量子链、阿希链等,将在2018

年迎来重要节点:它们有些会在上半年正式公测、有些会完成技术迭代,有些则

会扩张已有的生态。它们的表现,将会极大影响到人们对区块链未来的评估。

三、落到真正的应用场景上很难,成功的代价是高死亡率

在2017年下半年,区块链项目发生了一个很大的变化,即是整个行业快速走向应

用化,出现大量基于特定的商业场景,结合公有链和应用的区块链项目。毋庸讳

言,这里面绝大多数的区块链项目都有投机性,是伪“区块链+”投机,但也有少

量真正的落地项目的探索。

区块链加应用场景,应当首先考虑应用场景的需求,而不是区块链技术的特征。

例如,盲目强调“去中心化”,很可能会忽略中心化带来的效率增益和专业优

势。而对大多数日常交易来说,区块链技术也不一定是最迫切的需求。

目前的区块链与商业场景结合模式可能有三点:是否是非常高的信用需求,是否

有非常高的隐私保护需求,是否需要有非常高的潜在交易需求。同时,考虑到底

层技术的局限性,低频交易会比高频交易更加适合。

这可能造成2018年区块链不会有人们期待的“爆款”的出现,因为爆款前提是大

用户量,但区块链无法支持;面向生活场景,但大部分可应用的区块链项目仍然

会从B端开始;并且有完善的生态和商业基础设施为前提,例如区块链溯源除了线

上确认,线下防伪仍然会成为短板。(例如尽管区块链数据不会被篡改,但二维

码等可能会出现复制)

虽然不太可能有改变生活的爆款,但有可能有吸引人们关注的“爆点”,可能还

会出现类似于以太猫的区块链实验,这种新东西依然会挑逗起大家的好奇心和关

注。

四、大公司会持续入场,但仍然会以实验和布局为主

大公司的进入会为区块链带来大量的新关注度,但大公司优势,包括流量和用户

量、资本、技术储备,在短期内无法转化为区块链领域的领先优势。另外一方

面,区块链相关的如代币发行、交易监控、敏感数据会带来高政策不确定性。大

公司的介入很可能不会规模化,而以小范围技术实验和布局为主。相反,越是急

躁的要挺进这一领域,越要对项目谨慎考察。

五、给区块链“卖水”和做基础服务会成为新的热点

除了区块链链上的生态以外,与区块链链下产业相关的基础设施的完善会成为新

的一年的热点。“卖水经济”的原则仍然适用。

在区块链教育领域,目前主要是职业教育,整个区块链行业存在较大的缺口。早

期区块链行业是由技术极客引领的小范围社区,人数少,难度高,技术分散且缺

乏统一标准。当区块链逐渐落地,原来的师徒制、项目制的传授方法已不适用,

需要有体系的职业教育。这将是今年年初迅速会出现的一个趋势。

交易设施是指围绕区块链代币交易(主要是币币交易)相关的一系列的行业,包

括交易所、评级机构、市场机构、市值管理等等,政策靴子落地后,这些交易设

施搬迁到海外,反而有了更大发展空间。未来可能走向正规化。

链下设备是指与区块链相关的其他配套软硬件。区块链相关的去中心化不仅仅意

味数据的分散,也意味着更多的主动权将由中心化的企业机构交给普通用户,这

需要一系列的配套线下服务。例如用户端的钱包开发等。同时,现实资产上链,

智能合约的应用,客观上也需要物联网技术发展做支持(例如用区块链做共享租

车的前提是智能车锁的普及)

六、“区块链+”的核心是“区块链思维”

随着区块链底层公链的完善,技术人才的增多,技术门槛会逐渐降低,但它在思

维也有门槛。类似于做互联网需要“互联网思维”,而不是单纯的办网站。做

好“区块链+”同样需要“区块链思维”,而不是简单将互联网的游戏规则搬到区

块链领域。

区块链不仅仅一种应用技术是而是指出了其他可能性,例如:

对系统的管理,以共识机制的方式,分散给普通节点;

通过挖矿实现的激励机制,改变了传统的隶属关系和层级架构;

通过代币的形式,将生态内部的参与者与生态利益绑定;

智能合约将部分原先复杂的经济活动自动化、效率化;

私钥和钱包的概念为产品设计提出了新的挑战;

……这些都指出了经济的另一种可能。

对于传统行业来说,并不需要将业务全部延伸到链上,但是要正视区块链可能引

起的新的冲击。

以下分别是NEO创始人达鸿飞、量子链创始人帅初、比原链联合创始人段新星、沃

尔顿链CEO莫冰、阿希链创始人单青峰原汁原味的观点呈现:

NEO创始人 达鸿飞

公有链的竞争我觉得有三个层面,第一个技术层面,就是你们这个链上面能提供

的基本服务。但是我觉得这个竞争比较短期,因为代码都是开源的,你的技术别

人都可以学习。第二个竞争是生态上的,你有多少的开发者,你这上面有多少人

会使用你的智能合约体系,然后愿意来贡献添砖添瓦来给你做开发?你的社区的

多样性怎么样,开发者是不是只集中在一个国家?这是生态的竞争。第三个的话

我认为是治理模式的竞争,这个因为目前已经看到了,治理模式实际上会对这个

链的发展产生很大的影响,比如像比特币、以太坊的社区就非常的分散,没有一

个强有力的主导机构,那么它的进步就会受到影响。

可以想象一下,就是我们现在很像 ” . com ” 的阶段,尽管大家都看出互联网

是一个会改变我们经济的工具。所有的东西都在追逐“. com”,但实际上它还很

不完善。中国在那个时候就有一个电商网站叫8848,就是他后来没有成为淘宝,

为什么?因为当时物流这样的基础设施还不完善,线上的支付还不完善,然后界

面什么都很差,也不是每个人都能接入互联网。在这些基础设施建立之前,实际

上这个想法是好的,但是最终是难以落地。今天也是一样的,我们今天看到的很

多在区块链上的应用,它很可能在未来的一波这个市场向下的时候会死掉。

量子链创始人 帅初

我个人觉得,区块链最大的意义在于它社会信任服务赋予了数学的规则和计算机

的逻辑,我们可以把很多高人力成本的信任问题,转化为机器的共识来解决。某

种意义上来说,是提升了整个社会的生产效率。当人们提到基础设施,会知道有

水电煤气,有网络,但我们忽略了在社会的基础设施里面还有一个环节,就是信

任。这个是它最长远的意义。

但我觉得整个区块链技术的发展成熟,可能还需要几年的时间,比如2到3年,甚

至4年的时间,我觉得这还是需要的。到整个技术的演变真的成熟之后,再出现大

规模的应用的可能性比较高。目前我们一直在谈区块链的技术,但是目前在整个

区块链行业里面,主要有两个方向,一个是加密货币,另外一个是免信任平台。

加密货币的发展前景和我们整个国际上的监管环境有非常巨大的关联性。所以我

更看好免信任平台,为什么叫免信任?因为大家是对于这个平台的信任,可能不

是基于对这个公司或者对于这个人的信任,而是基于背后的原理和计算机的程序

的一种信任。他能降低维持信任的成本,因而产生价值,而且没有什么太多监管

上的风险。

我们量子链在场景落地上也在做很多的规划,我们希望在2018年我们能够落地更

多物联网领域的场景,物联网和供应链领域,我们希望能够落地物联网、供应

链、医疗。但是最重要的是物联网领域,这是我们2018年重点落地的场景。

(左为莫冰)

比起2017年年初,区块链的创业环境已经要好太多了。年初跟他讲区块链,我们

要讲非常非常久,人家才能了解。现在就好多了,关于泡沫,其实整个行业发展

过程都会有一个吹泡沫的过程。就像九十年代互联网刚刚发展的阶段,区块链现

在也正在经历那个阶段。比如说我公司近期招了两个区块链的资深工程师,也是

花大价钱挖来的,还没有来上班就跑去自己创业了,所以有一些产品同业想让他

们帮做一个链,就是也是想快速切入到区块链这个行业,也存在这么一个现状。

但我觉得这个泡沫迟早会破裂,所以我们整个经营策略就是把握现有的团队,然

后适当的去挖掘一些可能还没有太了解区块链这个行业的团队,去培养他们到这

个行业,这样稳定性会更强。另外也随时做好准备如果寒冬来临,泡沫破裂的准

备。

行业应用方面,我们希望能够签约20家规模以上的一个合作伙伴,来帮我们一起

来做这个行业应用。从行业应用的角度我们可能会找几个点,一个是服装行业,

这是我们强资源的。然后还有食品行业也是强需求的。然后还有我们最近发现的

艺术品行业,痛点也非常显著的,就是他对防伪的一个痛点他也很显著。然后还

有一些最近农业方面的,我们也考虑开发。三年以后,许多区块链应用,如网络

带宽的共享,还有分布式存储,会深入到千家万户。我们沃尔顿链这种溯源的东

西,也会成为大家日常生活中不可缺少的一部分。

比原链联合创始人 段新星

2018年,区块链的技术和场景都会更加细分。因为现实场景很复杂,不可能用一

种技术来解决所有的问题,有的时候你适应于高频率的,高并发这种快速交易场

景的技术,和适应于低频率但需要极高安全性、例如多重验证的场景的技术,会

完全不同。产品和技术都要针对不同的场景产生特定的优化。像我们比原链的

话,它就更重视那种大额资产交易的场景,因而非常强调安全性。除了上面技术

有分化以外,场景也会有分化。可能会有更多针对特定行业场景的区块链应用出

现。

在新技术出现的时候,并没有说一定有什么东西非得用区块链才能做,别的东西

不能做。它的优势是逐渐体现的,比如一开始,区块链可以去促进资产流通流

转,提高资产的确权和交易效率。然后安全和快捷的优势也会慢慢体现出来。最

后可能从上下层,逐渐去塑造点对点的这样一个网络,最终改变原有中心化的网

络弊端,这是一个漫长的过程。

阿希链创始人 单青峰

现在业内有了一个共识,公有链和联盟链之间的界限会越来越模糊。我觉得两个

链现在的区别是它对用户的开放程度,如果说联盟链只对少数的,只对一个行业

内的,或者说只是企业之间一个共享,联合的数据库这样一种方式来做的话,可

能会价值比较低,它可能就是一种升级版的数据库。如果你是面向公众,面向所

有用户,一种更为开放的模式来运作的话,那它就会上升到价值传输协议。

区块链技术未来会渗透到传统的各个行业,跟传统的互联网行业紧密结合。可能

用户不一定能感受到,可能并不一定了解他的技术,并不一定了解他的底层的这

种技术,或者不一定知道他是区块链,但是能够确确实实的感受他的好处,感受

到这种,能够分享他带来的价值。

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