区块链遭遇资本寒冬 从疯狂到理性走过一个轮回

2016年,区块链在中国大地上开始缓慢升温,但2017年区块链的火爆超出了整个行业的想象,以区块链为核心的风暴席卷全国,从食品安全到证据保存,从金融交易到公益互助……各行各业仿佛因为区块链的嵌入,一夜之间拿到了技术解决方案的秘钥。于是,各种“+区块链”蜂拥而上,资本市场也随着区块链的火热,开启了一场看上去很美的“链情”。伴随代币发行的跌宕起伏,区块链资本也经历了冰火两重天。公开信息显示,在全球VC融资规模前十的区块链创业公司中,国内机构入股三家,IDG中国、宜信、百度、中国国际金融有限公司等投资了融资规模最大的Ciecle公司;中国信贷科技控股有限公司投资了Bitfury;策源投资等投资了OKCoin&OKLink公司。区块链在这一年,也成为资本追逐的焦点。

全球比特币和区块链创业企业中,美国的数量占全球55%,其次为英国占6%,新加坡占3%,中国仅占2%!荷兰的BitFury
Group自2012年以来获得了9000万美元投资,日本的数字货币交易所bitFlyer也获得了3600万美元投资,这两家公司成为美国之外融资最多的比特币或区块链创业企业。在比特币和区块链领域中,美国主要集中在资本市场和金融服务领域的比特币和区块链企业,而英国主要集中在数字货币钱包和汇款服务。比特币和区块链近年来已经成为全球瞩目的焦点,尤其是区块链被称为是继互联网之后又一种颠覆性技术!现在全球各国在区块链领域积极探索,CB
Insights跟踪了2012年以来比特币和区块链领域的融资情况,并对全球比特币和区块链领域的融资进行了深入分析。本文可以让我们从全球层面了解比特币和区块链领域的企业分布,各国尤其是中国在区块链领域和美国,英国等发达国家之间的差距!比特币和区块链企业各国分布来自42个国家的比特币和区块链企业自2012年(2017年2月14日)以来获得了15.5亿美元的股权投资。从企业数量和融资规模来看,美国都占据主导地位,美国的比特币和区块链创业企业自2012年以来融资270次,融资金额近10亿美元,融资企业数量占全球55%。除了美国之外,英国比特币和区块链企业数量占6%,新加坡占3%,日本,韩国和中国各占2%,其他37个国家占29%。从融资资金规模来看,英国则跌至全球第四,位列荷兰和日本之后。荷兰的BitFury
Group自2012年以来获得了9000万美元投资,同时日本的数字货币交易所bitFlyer也获得了3600万美元投资,由此这两家公司成为美国之外融资最多的比特币或区块链创业企业。从美国和英国获得投资的比特币和区块链企业类型来看,研究发现在美国投资人将大量资金投向了资本市场和金融服务领域的比特币和区块链企业,而英国主要是在数字货币钱包和汇款服务。还有重要的是要指出,美国比特币和区块链企业获得的投资金额是英国的21倍之多。全球比特币/区块链创业企业地图为了制作全球比特币/区块链创业企业地图,我们找出了自2012年以来美国之外获得投资的比特币或区块链企业。我们找到了42个国家中最知名,且融资最多的比特币或区块链企业。知名企业及融资情况英国:如上所述,英国是美国之外区块链/比特币领域融资最多的国家。2017年就有四家企业完成融资,而2016年区块链/比特币领域融资数量也只有10家。英国融资最多的企业也来自区块链领域,这是一家数字货币和资金服务平台,获得了来自Lightspeed
Venture Partners和Sir Richard
Branson等A轮3050万美元投资。另一家英国企业SETL也受到媒体广泛关注。新加坡:新加坡的比特币和区块链企业自2012年以来已经完成了16次融资,此后新加坡该领域的融资明显减少,2016年没有企业完成融资。2015年,Luno,这家此前被人称为是BitX的数字货币交易所完成了4百万美元的A轮融资,投资机构包括Digital
Currency
Group和Naspers等。荷兰:BitfuryGroup,这家荷兰企业专注于数字货币挖矿和企业区块链服务,2017年初来自中国的投资机构China
Credit Limited
Holdings首次完成了对该企业C轮3000万美元的投资。自2014年该公司完成A轮融资以来,公司融资总额已经近9000万美元,在荷兰新兴的比特币和区块链创业企业融资中占很高比重。日本:日本2016年有三家(轮)比特币和区块链融资,融资总额接近5400万美元。bitFlyer这家数字货币交易所占融资总额的一半,其C轮融资2700万美元。投资机构包括日本金融服务巨头软银集团,还有一家日本风险投资公司Venture
Labo。中国:2016年中国比特币和区块链领域融资有所增加,而2015年中国只有一家数字货币交易所和交易平台BitKan获得了风险投资。2016年末,金融基础设施服务商矩阵金融完成了A轮2300万美元融资,投资方包括一家中国专注于区块链的风投机构分布式资本和万向控股。融资金额第二的企业为小蚁区块链(Antshares
Blockchain)完成450万美元融资,主要为资产数字化开发开源区块链协议。美国之外比特币和区块链领域的知名企业转自微信公众号:点滴科技资讯

日前,国家互联网信息办公室发布首批境内区块链信息服务备案编号。此次备案,被广泛认为是区块链行业向好的信号,也寓意着其商用时代正在来临。

国家互联网信息办公室发布第一批境内区块链信息服务备案清单的消息彻底激活市场热情。4月1日,A股市场区块链概念股掀涨停潮,易见股份、晨鑫科技、高伟达、精准信息、顺利办等股票涨停,一时间市场人气直线上升。

创投资金积极布局

区块链(Blockchain)的概念最早可以追溯到2008年末,化名为“中本聪”的神秘人士在论坛中发表了一篇论文《比特币:一种点对点的电子现金系统》,首次提出了区块链的概念。简单来说,区块链是一种去中心化的、共享和加密的分布式账本技术。它有三个显着特点:去中心化、可追溯、不可篡改。因此,区块链技术具有交易自主化、节约监管成本、绝佳保密性和安全性的优点。

2012年到2015年,区块链随着比特币进入公众视野,随着区块链底层技术创新不断,区块链技术从比特币系统中剥离出来。2016年,市场参与各方开始探索行业应用,出现了大量区块链创业公司,但即使发展到现在,区块链目前最为人知的还是加密数字货币。

不过,区块链≠数字货币!区块链应用场景广阔。在最先引用的供应链领域,区块链技术有望改变15万亿的市场玩法,实现实体经济、经营企业、金融机构和平台自身共赢的真正增量。从宏观、中观和微观三个层面上看,央行和顶层监管机构一直在研究的区块链技术,或许将是下一个互联网一样重要的工具。

近几年,区块链的投资热浪一波接一波,尽管对于其前景,机构的看法不一,但是布局这个赛道是主流创投机构的必选项。在中国市场区块链股权投资近几年呈现爆发式增长,投资数量、投资金额增速均超过100%,并在2014、2016达到两次高峰,两年投资数量、投资金额年增速超过300%。

亿欧报告显示,中国共有608家投资机构家机构参与到区块链私募股权投资市场之中。就区块链投资金额方面,2018年投资金额高达113.81亿人民币。从单笔平均投资额来看,2016年为0.14亿元,2017年为0.15亿元,2018年前三季度为0.35亿元,持续升高。

区块链垂直媒体PANEWS统计显示,在20家资金规模超过100亿元的在华活跃投资机构中,共有13家参与区块链项目的投资。其中IDG资本是最活跃的机构,已经投资了13个项目。IDG资本全球董事长熊晓鸽曾多次在媒体公开表态,比较看好区块链技术,区块链本身是一个好技术,比如在版权、音乐上的应用。未来在应用方面,区块链可能会成为继互联网之后的一项颠覆性的技术。

而经纬中国也投资了10个项目,红杉资本由于区分了中国和海外市场,中国基金只投资了6个项目,如果算上海外基金在区块链领域的布局的项目会多于6个。

此外,2018年也是区块链项目融资的高峰,全年共有36个项目获得融资。海外方面,大型银行和金融服务公司是最主要的区块链技术投资方。自2014年6月以来,花旗等美国10家最大的银行中有9家参与了六个区块链公司的融资活动,投资总额达2.67亿美元。2019年初,谷歌、黑石集团、淡马锡和罗斯柴尔德家族联合成立了一支基金,主要投资区块链和金融科技领域公司,侧重于A、B轮投资,该基金规模或高达800亿美元。

美股区块链概念“一地鸡毛”

其实,区块链已经不是一个新的概念。就资本市场而言,美股市场上的区块链概念早已兴起一股炒作热潮,现在的情况到底如何?

美股企业Riot
Blockchain,通过在比特币行业进行有针对性地投资,主要是比特币和以太坊区块链。2017年11月公司股价不到8美元,到了2017年12月底就冲高到46美元,现在的股价仅为3.27美元。

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2017年9月19日,美国全球投资者宣布对加拿大HIVE区块链技术有限公司进行战略投资,被曝光拥有1700万股HIVE的股票。从2017年9月到12月,美国全球投资者股价从不到1美元涨至7美元,如今公司的股价只剩下1.09美元。

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近年来,区块链行业跌宕起伏,从“一夜暴富”到“兵败滑铁卢”再到“吹尽狂沙始到金”,区块链越来越多地被运用于国家机构和大型互联网企业中,各类创新应用模式在逐步落地。区块链在经济金融、法律服务以及社会信用建设等领域逐渐被认可。可以说,区块链正在凭借其公开、透明、不可篡改等优势呈现新一代科技的颠覆性力量。一位投资机构的投资经理对证券时报记者表示,经历了2017年的区块链和数字货币的狂热,数字货币和区块链应用的第一波收获期已经过了,只是所谓的“收获期”表现在股市。区块链作为一项技术,非常有价值。不过,当风口来临之时,仿佛任何领域都在尝试“+区块链”,但这其中具体哪些领域适合用区块链去改造?哪些尝试具有实际应用意义?都有待深入研究。

区块链“这把火”到底是实火还是虚火?企业进军区块链到底是真布局还是伪概念,投资者还需要好好甄别。

来源:创业资本汇

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