IPO前夜危机爆发?腾讯软银双双否认投资比特大陆!

据腾讯科技8月20日讯,腾讯、软银双双否认投资比特大陆传闻。腾讯方面表示,公司并沒有参与比特大陆公司的投资。软银方面则表示,无论是软银集团还是软银管理的愿景基金,均没有参加比特大陆公司的投资。8月初有市场传言称,比特大陆正式完成Pre-IPO轮签约,并表示本轮投资者包括腾讯、软银等。上周据彭博报道比特大陆计划最快9月在香港上市,融资30亿美元。比特大陆公司创办于2013年,是一家仅有五年历史的新创科技公司。该公司联合创始人吴忌寒曾表示,希望能够在人工智能等领域进行多元化扩张。如果比特大陆成功在香港上市,该公司将获得更多资金转向其他领域,公司知名度也会大增。其实,腾讯软银投资比特大陆这件事情,肯定不是空穴来风,比特大陆方肯定是有了腾讯和软银的授意,才敢放出消息。最直接的就是在比特大陆IPO最初曝光后,软银(SoftBank)和腾讯(Tencent)都没有正式证实或否认它们参与了与比特大陆的投资交易。至于腾讯和软银为何现在才站出来否认投资比特大陆呢?小编觉得,有两方面的原因。一是前段时间比特大陆被爆出财务危机,这让很多投资机构对其现在的估值存疑。据相关媒体报道,受到熊市影响,比特大陆2018年Q2业绩遭遇大失血——矿机暴跌90%,直接亏损约6
-7亿美元。比特币现金大跌40%。对比下2018年Q1比特大陆净利润为11.4亿美元,2017年全年净利润为12.5亿美元。二是比特大陆自身也遇到了技术瓶颈,再加上币价波动、营收单一和政策方面的风险,这也让很多投资机构望而却步。真正的原因肯定不会就只有以上两点,至于究竟是资本间的博弈,还是比特大陆单方面的一厢情愿,我们不得而知。但可以肯定的是,IPO前夜被爆出虚假宣传,比特大陆上市之路注定不会再一帆风顺。

大家好,我是Hyrik老师(hyrik2021),根据行情数据显示,截至27日零点左右,市值排在前40位的数字货币最近24小时内集体上涨,其中比特币现金累涨超过23%,在数字货币中涨幅最大,达到了近三周最高点。

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币圈向来不缺神话,而矿机作为政策风险最低,行业壁垒最牢固的行业,更是造就了比特大陆、嘉楠耘智、亿邦科技等巨头。今年以来,三大矿机厂商接连传出赴港IPO计划,相比之下,比特大陆处在绝对垄断地位。近期,围绕着比特大陆Pre-IPO的融资传闻甚嚣尘上,腾讯、软银、DST和淡马锡等又接连否认,迷雾重重。随着比特大陆融资计划书流出,公司股权结构曝光。相比经常见诸报端的吴忌寒,比特大陆背后另一位更加低调的大佬詹克团浮出水面。业内人士认为,一旦比特大陆成功赴港IPO,詹克团持股量所对应的市值或超百亿美金,将毫无悬念的成为国内“币圈首富”。赴港IPO,估值超海尔、中兴包括比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际在内的国内三大矿机巨头今年相继传出赴港IPO消息。近日,有媒体报道称,比特大陆已完成5.6亿美元的Pre-IPO轮融资,该轮融资估值为140亿美元。按美元人民币6.8的汇率计算,估值已达到952亿元人民币。业内人士分析称,一旦比特大陆成功IPO,其目标市值更是料将达到300亿-400亿美元,人民币达到2000亿。资料显示,比特大陆成立于2013年,是一家芯片设计、研发的科技公司,研发和制造了多款ASIC芯片和集成系统,该类芯片则用于生产比特币矿机,其主要业务是比特币矿机和矿池业务。虽然成立仅短短五年时间,但比特大陆2017年收入已高达164亿元,净利润高达75亿元,净利率为46%。矿机销售成为比特大陆主要收入来源,占总收入93%,另外7%则为自营挖矿业务。从销售地区结构来看,国内矿机销售额占了收入的49%,接近一半。近年来,矿机市场随整体市场环境下跌而受到影响。出于市场与政策的不确定性,2017年,比特大陆也开始布局AI芯片业务,并不断通过投资其他区块链项目以丰富自身的生态版图。在过去的一两年间通过比特大陆旗下子公司陆续投资了十多个区块链项目,遍布产业链。其领投的ViaBTC运营着比特币第四大矿池。这样一来,比特大陆直接或间接控制了全球近一半的比特币算力。此外,比特大陆领投的其他区块链项目包括了资讯、社交、交易、支付和数据分析等多个领域。分析人士认为,在区块链的各个产业链中,有矿机、矿池、交易所、钱包和数字货币项目等生态。相比于数字货币项目和交易所,比特大陆涉及的政策风险相对较小。总的来说,目前产业链中政策风险最低,行业壁垒最牢固的便是头部矿机生产商。硬币君注意到,虽然成立才短短几年,但比特大陆无论是市值、收入还是盈利能力均已远远超过传统企业,甚至国际制造巨头。在A股上市公司中,国际家电制造商青岛海尔截止9月7日收盘的总市值为908亿元人民币,同样有集成电路业务的中兴通讯总市值759亿元,均小于比特大陆Pre-IPO的估值。而同为芯片公司,中兴通讯2017年的总收入虽然达到了1088亿元,但是净利润仅有46亿元人民币,净利率为5%,远远低于比特大陆。与全球顶级的芯片、半导体公司英伟达相比,比特大陆2017年46%的净利率水平高于英伟达(31%),其58%的毛利率也已经与英伟达的60%旗鼓相当。同样传言上市的蚂蚁金服在2017年全年的税前利润为131.89亿元人民币,是比特大陆的近两倍,但估值方面,蚂蚁金服超1500美元的估值已经是比特大陆的10倍。资料显示,比特大陆的直接竞争者嘉楠耘智在2017年的收入与净利润分别为13亿元、4亿元,仅为比特大陆的零头。融资计划书曝光,Pre-IPO扑朔迷离伴随着比特大陆完成5.6亿美元Pre-IPO轮融资的消息,一份比特大陆的融资计划书也随之曝光,并在业内广为流传。有媒体报道称,参与此轮比特大陆Pre-IPO的投资机构有腾讯、软银、中金与加拿大养老基金等。硬币君注意到,在比特大陆该轮Pre-IPO融资之前,共经历了两轮融资。2017年09月,比特大陆获得了来自红杉资本、IDG资本等5000万美元A轮融资,估值10亿美元。不到一年时间,2018年6月,比特大陆又进行了B轮融资,由红杉中国领投,跟投方包括TMT行业的美国对冲基金Coatue、以及新加坡国有的新兴市场投资基金EDBI,融资规模3-4亿美元,估值约为120亿美元。但近期腾讯、软银、DST和淡马锡等接连否认了参与比特大陆此轮融资,也令比特大陆Pre-IPO显得扑朔迷离。对于投资比特大陆的传言,腾讯方面表示,公司并沒有参与比特大陆公司的投资。软银方面则表示,无论是软银集团还是软银管理的愿景基金,均没有参加比特大陆公司的投资。投资公司DST
Global也证实,其并未参与投资加密货币矿机生产商巨头比特大陆。DST
Global管理合伙人John
Lindfors在一封邮件中称:“我可以确认DST从未投资过比特大陆。”总部位于新加坡的投资公司淡马锡官方在8月30日的声明中,正式否认参与加密货币挖矿巨头比特大陆的首次公开募股(IPO)。淡马锡声明称,淡马锡未投资比特大陆,也从未与比特大陆进行过谈判,关于淡马锡参与比特大陆IPO的报道不实。在业内人士看来,无论是数字货币市场、交易平台,还是矿机和矿池,行业整体都已经处于大熊市之中。矿机产商们选择在不确定因素落地前上市,不只是有利于估值提升,同时也是希望能尽早把握住政策的松动空间,做足准备。据了解,在港股的上市规则中,对于社会持股少的上市公司会有较为敏感的审核。因此,对于这轮Pre-IPO的融资,消息人士称,“比特大陆的外部股东较少,不然没必要进行这轮Pre-IPO融资。”分析人士则认为,Pre-IPO融资更是为上市的估值做背书。这大概也能解释近期关于腾讯、软银参投的传闻。目前,较为可信的说法是,比特大陆将在9月递交招股书。预计今年底,明年初在香港上市。届时,围绕比特大陆的历史融资沿革将会得到揭晓。第一大股东詹克团浮出水面一直以来,比特大陆都是由吴忌寒对外发声,而被称为是“比特大陆技术大脑”的詹克团极少出现在人们视线中。融资计划书显示,本轮Pre-IPO投资前的股权结构中,比特大陆联合创始人兼董事长詹克团(Micree
Zhan)拥有股权高达36.58%,而吴忌寒的股份为20.56%。这位极为低调的大佬浮出水面。据该轮达140亿美元的估值计算,比特大陆最大股东詹克团所持股份价值为51亿美元,吴忌寒的股份价值将近29亿美元。按照福布斯给出的报告,詹克团的股份价值约为40亿美元,吴忌寒的则接近23亿美元。业内人士称,一旦比特大陆顺利IPO,估值将远远大于此轮融资,目前比较一致的预期是上市之后估值将达到300亿美元以上,照此保守估计,詹克团持股市值将轻松超过百亿美金。而这个量级,在国内币圈将是绝对首富。除了赵肇丰、葛越晟、胡一说等在内均为比特大陆高管的其他几位自然人股东外,比特大陆还留出了很大一部分的股权(18.71%)用于执行员工持股计划。硬币君注意到,在LinkedIn上,詹克团的个人资料非常简单,只是列出了一项“比特大陆首席执行官”,而没有提到以前的工作或教育经历。鉴于詹克团的大股东身份,不少人认为詹克团才是比特大陆真正的BOSS。詹克团似乎才是比特币世界的“矿霸”。从工商信息上看,詹克团身份为比特大陆董事长。在上述流传的融资计划书中,詹克团位列“核心团队”第一的位子,詹克团和吴忌寒的表述同样,为“联合创始人、联合CEO”。据悉,詹克团比吴忌寒大七岁,本科山东大学电气工程专业,硕士中国科学院微电子所毕业,曾在清华信息技术研究院担任研发工程师,后一直从事集成电路的设计工作。2013年,辞去私募股权公司投资经理工作的吴忌寒正苦于为自己的芯片寻找技术的支撑。相传,吴忌寒在中关村创业大街上遇到机顶盒的推销,通过了解,也认识了这家公司的老板詹克团。那时的詹克团是Sophon芯片设计师,他在2010年运营一个名为DivaIP的创业公司,主要经营机顶盒业务。后来加入比特大陆的詹克团,花了6个月开发出用于比特币的ASIC芯片,到2013年11月,其创造的第一台采矿钻机Antminer
S1上线,比特大陆也正式开始了经营业务。知情人士透露,39岁的工程师詹克团,喜爱思考哲学,阅读历史书籍及科幻小说。在接受媒体受访时,常是思考片刻后,用精短的句子回答提问,有时也只答个“是”字。有传闻称,比特大陆刚刚起步时,詹克团的技术团队如果实现了芯片的两个关键性技术指标,整个技术团队会因此拿到60%的股份。据相关报道,比特大陆股东在2016年底变更为单一的境外公司之前,詹克团持股曾达到了54.9%,而吴忌寒持有20.61%的股份。对于詹克团才是比特大陆最大股东的疑问,吴忌寒在做客王峰十问时曾做出回应。吴忌寒表示,“Micree(詹克团)和我一开始就是联合CEO,这一点在中国的区块链行业内大家一直都了解的。”吴忌寒称,“我和Micree更多是一个互补组队的局面,就像一个乒乓球双打比赛,球打过来,谁在最佳接球位置谁说了算,大家配合比赛,获取胜利是关键。”

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从各方分析来看,BCH这次拉升主要原因是比特大陆提交IPO,给了投资者更大的信心加持BCH。然而比特大陆的“IPO”之路并不是一帆风顺的。

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酝酿“IPO”

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早在六月初,比特大陆就开始酝酿“IPO”,尽管当时没有具体的计划,但也表现出想在香港上市的意愿。相比嘉楠耘智与亿邦国际赴港IPO,比特大陆无疑起步较晚。嘉楠耘智已于5月15日发布招股书,亿邦国际亦在半个月后的6月24日发布了招股书。同为中国芯片产业中为数不多的翘楚之一的比特大陆,尽管会面临诸多阻力,但一旦成功就会给这批早期投资者提供变现机会。

对区块链企业来,内地目前不但没有对这类公司上市打开通道,对数字货币方面的监管也在收紧。这大概也是比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际等矿机制造商纷纷谋求香港上市的原因。

准备IPO轮融资已完成B轮融资

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一个月后的七月有媒体报道,比特大陆已完成B轮融资,估值约为120亿美元。此轮投资人包括红杉中国、近年来集中投资TMT行业的美国对冲基金
Coatue、以及新加坡国有的新兴市场投资基金EDBl。

而后,比特大陆正在进行pre-IPO的融资,未来或将在香港上市。知情人士还透露,其预计在今年8月递交IPO材料,年底在香港上市。

pre-IPO融资投资方扑朔迷离

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7月25日,“有知情人士”将比特大陆的IPO细节曝光,从中我们可以看出比特大陆计划于8月30日向香港联交所提交初次上市申请表,并于2018年底完成上市。比特大陆规模5-10亿美元的Pre-IPO轮融资将于近日交割。投资人名单中,腾讯、EDBI、阿布扎比投资局和加拿大养老基金等在册,投后估值约为150亿美元,亦有机构贩卖至180亿美元。上市后,比特大陆预期估值为300亿美元以上,或将达到350亿美元。

而后8月4日有媒体报道,比特大陆正式完成Pre-IPO轮签约,本轮投资者包括腾讯、软银和中金。但比较有趣的是日本软银集团和腾讯否认对比特大陆的投资。软银集团通信办公室的Kenichi
Yuasa在8月19日表示,软银集团和软银愿景基金(SoftBank Vision
Fund)都没有以任何方式参与这笔交易。腾讯方面也在8月20日表示,公司并沒有参与对比特大陆的投资。否认参与比特大陆IPO的除了腾讯和软银,还有投资公司DST和新加坡的投资公司淡马锡。

IPO文件提前泄露,BCH的下跌导致其亏损近三亿

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8月30日,在推特上流传出一份关于比特大陆首次公开募股报告,报告中的内容暴露了比特大陆目前存在的诸多问题。文件显示比特大陆的净资产为26亿美元,同时该公司的加密货币持有量从2018年3月到8月底从17亿美元降至8.23亿美元。比特大陆使用其2017年现金流量的67%购买BCH,而根据计算,BCH的下跌导致比特大陆损失2.992亿美元。而针对其收入来说,采矿业务占其2016年收入的18.4%,但在2018年第一季度仅为3.3%。

比特大陆将终止IPO?

9月21日一位参与比特大陆Pre-IPO轮融资的投资人向媒体确认,比特大陆将终止IPO,尝试重组。Coingeek创始人Calvin
Ayre在Twitter上发文表示,“现在市场不是很好,然后竞争也非常激烈,所以,他们不上市也是情理之中吧,要重组一下。”

而经过比特大陆的,Coingeek和Btcking555等由于BCH分叉,一直在“编造故事”攻击比特大陆,其发布的消息全为谣言。比特大陆由于处在静默期所以只能不予置评。比特大陆的上市进程正在正常推进。

正式启动港股上市

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9月26日公布的一份官方申请文件显示,中国加密矿业巨头比特大陆已经提交了在香港交易所上市的申请草案。随着这个申请草案的提交,比特大陆的艰难“IPO”之路就暂且有了一个结果。

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比特大陆正式启动港股上市,创新工场参与投资,占股1.13%,搜狗CEO王小川会担任独立非执行董事,上市后比特大陆股票估计可能会成为BCH的ETF。

虽然招股书还处于草拟阶段,没有定下IPO估值、价格和时间等因素,但却表明了主流投资机构对区块链产业的认可和接纳,这也为其他区块链公司铺平了道路。

同时我也为大家总结准备了500份区块链白皮书、区块链行业词典、公链项目大盘、技术波段看线等优质免费大礼包。联系(hyrik2020)免费获取500份中文版区块链白皮书:其中BTC、ETH、EOS、ont、HT、BU、PAI、ADA等(了解数字货币价值的核心因素)。还有李笑来老师最新书籍《韭菜的自我修养》电子版免费送!

最后还是那句话,2018年是区块链发展元年,未来区块链会是一个新的发展趋势,错过了这个风口,你将会像当年错过互联网时代、错过电商、错过微商时代一样,再一次错过整个区块链时代。

写文章总要有结束语,最后用一段话来做结束语:

1、关于区块链发展:短期是底层技术,中期是应用场景,长期是改造社会。

2、关于区块链参与各方:币圈看到流量,链圈看到共识,玄学圈看到革命。

3、关于区块链怎么改造社会:短期是通证和激励,中期是货币和经济,长期是社会。

4、关于应用落地:前期是比特币和炒币工具,短期是公链,中期是轻应用,长期是去中介化场景。

5、关于炒币:长期看人口,中期看供求,短期看监管。

6、关于区块链本质:一边是技术,一边是通证,一边是社区,链币社区不分家。

7、关于技术模型:短期看共识机制,中期看操作系统,长期看DAPP生态。

8、关于通证模型:短期看发币上市,中期看总量机制,长期看生态使用,终极看通证经济体的参与各方利益平衡。

9、关于社区治理:短期是自发自理,中期是社区政治,长期是代码法治。

10、关于通证社区经济体:以前是公司制,现在有非盈利组织,以后是通证社区,终极是人的自由联合。

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